13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842974
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
193 檔
9.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，McClarren Financial Advisors, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 193 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
McClarren Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 35 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，McClarren Financial Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 VUSB, ISTB, SPTM）貢獻了組合市值的 9.5%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 34.55% | -0.62% | +104.50% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 7.82% | -0.19% | +255.37% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.04% | +9.94% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.60% | +0.13% | +83.99% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.57% | +0.13% | -47.25% | |
| 6 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 2.22% | +0.01% | +20.93% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.89% | +0.02% | +30.23% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.86% | +0.01% | +39.65% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.03% | +9.87% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.69% | +0.03% | +70.10% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.64% | -0.03% | +32.34% | |
| 12 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.48% | +0.01% | -2.40% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.04% | — | |
| 14 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工業 | 1.08% | -0.21% | EXIT | |
| 15 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | — | +25.22% | |
| 16 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.06% | — | +65.56% | |
| 17 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | +4.67% | |
| 18 | NUMG | Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +0.04% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.93% | +0.01% | -17.89% | |
| 20 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | +29.86% | |
| 21 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | — | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.75% | — | +201.70% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | — | +0.28% | |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.02% | +372.47% | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +21.80% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.01% | +40.77% | |
| 27 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.04% | -24.49% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | +62.74% | |
| 30 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.01% | +23416.67% | |
| 31 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.22% | — | |
| 32 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | +9.07% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | — | -64.10% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.52% | — | -29.01% | |
| 35 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -24.51% | |
| 36 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 37 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.12% | NEW | |
| 38 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 39 | HIW | Highwoods Properties Inc | 股票-房地產 | 0.44% | — | — | |
| 40 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.43% | — | +0.15% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.13% | EXIT | |
| 42 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.40% | +0.13% | NEW | |
| 43 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +8.86% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | +8.91% | |
| 45 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.37% | — | +37.73% | |
| 46 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +102.37% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | — | |
| 48 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | — | |
| 49 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.33% | +0.10% | NEW | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.10% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McClarren Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 193 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，McClarren Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUSB (34.5%)、ISTB (7.8%)、SPTM (3.9%)。其中最大持股部位 VUSB 佔據整體投資組合約 34.5% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
ESGV
前期市值: US$3864.9萬
在 Q4 2024 季度中，McClarren Financial Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 15 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 33 個部位。 本季清倉部位包含 ESGV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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