13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002110693
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
65 檔
31.0%
Q1 2026 季度申報顯示，McCartney Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.3億，涵蓋 65 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，McCartney Wealth Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 29 個既有持股進行加碼（合計增持 33 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVUS, DFAC, AVDE）占據了總市值的 31.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 12.46% | +0.69% | +2.21% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.87% | +0.22% | -2.29% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.17% | -0.14% | +0.78% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.09% | +0.10% | +1.89% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.80% | +0.16% | -2.67% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.75% | +0.06% | -2.89% | |
| 7 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 3.67% | -0.24% | +1.60% | |
| 8 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.52% | +0.34% | -0.85% | |
| 9 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.51% | -0.19% | +1.59% | |
| 10 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 3.48% | -0.24% | +1.65% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.13% | -0.11% | -6.64% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.76% | +0.18% | +2.64% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.57% | +0.20% | -0.86% | |
| 14 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 2.53% | +0.05% | -2.61% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.02% | -0.57% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.17% | -0.15% | -1.47% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.12% | -2.08% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.05% | -0.18% | +6.41% | |
| 19 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.03% | +8.59% | |
| 20 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.39% | -4.09% | |
| 21 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.43% | -0.14% | +2.00% | |
| 22 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.40% | -0.02% | +2.00% | |
| 23 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.38% | -0.04% | — | |
| 24 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.12% | +2.27% | |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.22% | +0.36% | +0.36% | |
| 26 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +2.81% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | +3.01% | |
| 28 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.98% | +0.03% | — | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.08% | +3.16% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +3.88% | |
| 31 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.89% | — | +0.04% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | -0.02% | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | +0.00% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | — | |
| 35 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +0.07% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.08% | — | |
| 37 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 38 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.10% | +0.03% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 41 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -6.91% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.08% | — | |
| 43 | SPD | Simplify US Eqty Plus Down | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -14.56% | |
| 44 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | — | -2.48% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 46 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -9.86% | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +73.25% | |
| 48 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 49 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.26% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McCartney Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，McCartney Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (12.5%)、DFAC (9.9%)、AVDE (4.2%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 12.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPST
市值: US$58.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAC
前期市值: US$1222.3萬
在 Q1 2026 季度中，McCartney Wealth Management LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 29 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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