13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
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50.5%
McCarthy Asset Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 39 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，McCarthy Asset Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，McCarthy Asset Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 JPST, SCHD, VIG 等）合計佔整體申報市值的 50.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 19.37% | -0.28% | -1.02% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 15.10% | +0.41% | -0.20% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.88% | -0.29% | -0.89% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 10.41% | -1.01% | -0.19% | |
| 5 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 5.88% | — | -0.95% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.69% | -0.23% | +0.73% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.87% | +0.02% | -0.73% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | -0.13% | +0.07% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.09% | +2.60% | -3.71% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.47% | -1.86% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.35% | -0.17% | -0.94% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.03% | -0.44% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.48% | — | — | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.42% | +0.14% | +0.70% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.40% | — | -5.96% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.05% | -0.41% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.78% | — | — | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +0.14% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.59% | — | -0.54% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | — | -17.23% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.08% | -1.50% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | — | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.35% | — | — | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | -6.68% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.49% | |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | +33.83% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.02% | +1.37% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -12.40% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.17% | -0.55% | — | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.23% | — | |
| 35 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -1.83% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | — | — | |
| 38 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.13% | — | +1.32% | |
| 39 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.11% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McCarthy Asset Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，McCarthy Asset Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (19.4%)、SCHD (15.1%)、VIG (14.9%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，McCarthy Asset Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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