13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002159252
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
262 檔
60.7%
截至 Q2 2026 季度末，McCarley & Cook Financial Planners 的美股持倉估值約為 US$1.3億，全數申報部位共有 262 檔。
McCarley & Cook Financial Planners 在 Q2 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 52 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，McCarley & Cook Financial Planners 的前 5 大持股（包含 IVV, VEA, DFLV）貢獻了組合市值的 60.7%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
PTL
市值: US$2575.0
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WTV
前期市值: US$29.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 262 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 30.66% | +3.70% | — | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 16.73% | -0.10% | — | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.14% | -2.90% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 4.76% | -0.12% | — | ||
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.32% | — | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.69% | -0.14% | — | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.99% | -0.03% | — | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.94% | -0.72% | — | |
| 9 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 2.36% | -0.08% | — | |
| 10 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.82% | -0.02% | — | |
| 11 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.82% | +0.54% | — | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.59% | -0.08% | — | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.26% | -0.01% | — | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.19% | -0.08% | — | ||
| 15 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 16 | GMOI | Gmo International Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.59% | — | — | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 24 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 30 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.05% | — | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 33 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 34 | GMOV | Gmo U.s. Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 35 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 36 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 38 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.12% | — | |
| 43 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 45 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 46 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 47 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | — | ||
| 49 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McCarley & Cook Financial Planners 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 262 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，McCarley & Cook Financial Planners 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (30.7%)、VEA (16.7%)、DFLV (6.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 30.7% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，McCarley & Cook Financial Planners 共進行了 81 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 27 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 PTL。 本季清倉部位包含 WTV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。