13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001774087
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
29 檔
39.4%
在 Q1 2025 申報期間，McAlister, Sweet & Associates, Inc.（CIK: 0001774087）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 29 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 McAlister, Sweet & Associates, Inc. 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 7 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VUG, COWZ）累計市值佔比達 39.4%，是驅動 McAlister, Sweet & Associates, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 31.63% | +0.04% | — | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.89% | +0.04% | — | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.98% | -0.07% | +1.88% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.91% | -2.17% | EXIT | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.41% | -0.17% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.05% | -0.12% | -2.71% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.56% | -0.12% | +0.69% | |
| 8 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 4.35% | — | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.88% | -0.55% | -4.68% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.69% | -0.68% | -14.84% | |
| 11 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.49% | -0.28% | +0.20% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.42% | -0.46% | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.40% | -0.05% | +1.03% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.81% | -0.05% | +1277.17% | |
| 15 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.20% | — | — | |
| 16 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.09% | — | +0.85% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.06% | +3.12% | -0.90% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.60% | — | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | -2.07% | — | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 22 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | +1.72% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.12% | NEW | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.03% | -68.48% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | — | — | |
| 27 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -95.58% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McAlister, Sweet & Associates, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，McAlister, Sweet & Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (31.6%)、VUG (6.9%)、COWZ (6.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 31.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$4177.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IKENA ONCOLOGY INC
前期市值: US$7087.6萬
在 Q1 2025 季度中，McAlister, Sweet & Associates, Inc. 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 7 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。 本季清倉部位包含 IKENA ONCOLOGY INC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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