13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001762068
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
107 檔
33.6%
截至 Q2 2025 季度末，Mbm Wealth Consultants, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.2億，全數申報部位共有 107 檔。
在 Q2 2025，Mbm Wealth Consultants, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 36 個既有持股進行加碼（合計增持 41 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, VYM, VOO）占據了總市值的 33.6%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
BX
市值: US$115.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EPAM
前期市值: US$98.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.46% | +0.23% | +1.29% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 11.72% | -1.23% | +2.12% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.65% | -0.44% | +1.79% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.41% | +4.66% | |
| 5 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 4.66% | -0.28% | +5.72% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.05% | +1.94% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.44% | -0.12% | +4.90% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.00% | -0.19% | +6.91% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 3.39% | -0.35% | +1.57% | |
| 10 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 3.36% | +1.11% | +3.81% | |
| 11 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 3.28% | -3.94% | EXIT | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.32% | -0.02% | +5.72% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.07% | -0.68% | +3.40% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.05% | +0.79% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | -0.07% | +1.21% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.57% | +2.13% | |
| 17 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | +7.98% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.08% | +2.17% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.03% | +0.17% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.01% | +6.95% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.02% | +9.30% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.01% | +5.78% | |
| 23 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.71% | +0.05% | -15.59% | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.02% | +2.81% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | +0.84% | |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.12% | +22.63% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.57% | +25.89% | |
| 28 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.03% | -2.92% | |
| 29 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.17% | +11.34% | |
| 30 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.31% | +9.03% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +21.24% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.06% | +10.11% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.03% | +4.05% | |
| 34 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.46% | -0.09% | -4.38% | |
| 35 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 0.46% | -0.26% | +12.57% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.05% | -4.50% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.43% | -0.01% | -2.11% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.09% | +3.61% | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | -12.60% | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.11% | +23.92% | |
| 41 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.08% | +28.38% | |
| 43 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.01% | +4.24% | |
| 44 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.07% | -16.32% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | +0.02% | -11.96% | |
| 46 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.02% | +6.33% | |
| 47 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.03% | +3.72% | |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +1.21% | |
| 49 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.06% | +34.26% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mbm Wealth Consultants, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Mbm Wealth Consultants, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (13.5%)、VYM (11.7%)、VOO (11.7%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 13.5% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Mbm Wealth Consultants, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 36 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 BX。 本季清倉部位包含 EPAM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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