13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001775850
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
99 檔
36.4%
在 Q3 2024 申報期間，MBE Wealth Management, LLC（CIK: 0001775850）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.8億，共持有 99 個公開申報部位。
MBE Wealth Management, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 29 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，MBE Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VB, QQQ, SPYV 等）合計佔整體申報市值的 36.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 15.31% | -0.34% | +0.02% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.05% | +0.50% | -0.12% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 13.10% | -0.76% | +3.01% | |
| 4 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 8.81% | -0.02% | +0.22% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.81% | -0.16% | -4.46% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.45% | -0.11% | |
| 7 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 2.34% | -0.39% | +10.58% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.16% | -0.25% | — | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.86% | -0.14% | -8.02% | |
| 10 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.39% | +21.10% | |
| 11 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.08% | +2.85% | |
| 12 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.04% | +7.85% | |
| 13 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.18% | +15.71% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.04% | -0.12% | +10.55% | |
| 15 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.99% | -0.20% | +13.32% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.01% | +8.54% | |
| 17 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.26% | +14.50% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.04% | +10.29% | |
| 19 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | +15.10% | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +1.68% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.01% | +22.22% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -2.51% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.22% | -3.67% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +19.01% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.12% | +0.11% | |
| 26 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.64% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.05% | +23.32% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.01% | +0.02% | |
| 29 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.54% | +0.08% | NEW | |
| 30 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.16% | +37.47% | |
| 31 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -54.54% | |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 33 | MGEE | Mge Energy Inc | 股票-其他 | 0.45% | -0.04% | +0.09% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.01% | +2.57% | |
| 35 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +0.11% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -1.20% | |
| 37 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +0.06% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.15% | +0.87% | |
| 39 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -4.18% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.35% | — | +29.89% | |
| 41 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +4.09% | |
| 42 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -6.97% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.05% | +2.21% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.04% | +9.32% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.08% | -0.98% | |
| 46 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.30% | — | +3.25% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.01% | +38.14% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +7.19% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.30% | -0.03% | -6.89% | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MBE Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，MBE Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (15.3%)、QQQ (15.1%)、SPYV (13.1%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HTRB
市值: US$118.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QCOM
前期市值: US$27.7萬
在 Q3 2024 季度中，MBE Wealth Management, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 29 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 HTRB。 本季清倉部位包含 QCOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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