13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001848704
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
130 檔
14.8%
MBA Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.0億，分散於 130 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，MBA Advisors LLC 在獲利結算 3 檔個股的同時，將資本重新部署至 7 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BIV, IQLT, SCHX）累計市值佔比達 14.8%，是驅動 MBA Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.21% | -0.06% | +6.54% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.26% | +0.07% | +2.72% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.07% | — | -0.05% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.82% | +0.31% | -0.29% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.81% | -0.10% | -0.05% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.16% | +0.24% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.44% | +0.06% | +2.66% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.19% | -0.78% | -8.92% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.09% | — | +6.72% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.91% | -0.07% | +2.20% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.02% | -3.36% | |
| 12 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.63% | -0.10% | +7.65% | |
| 13 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.43% | — | +29.91% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.43% | -0.03% | -42.45% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.32% | -0.13% | +9.51% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.98% | — | +6.17% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.09% | -1.24% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.08% | +1.67% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.55% | +0.23% | +80.60% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | +0.03% | -1.62% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +0.04% | -0.20% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.40% | -23.51% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.16% | -0.21% | +301.55% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | -0.03% | -1.31% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.16% | -0.15% | +5.23% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | +0.10% | +0.33% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | -23.05% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.03% | +7.32% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.98% | -0.31% | — | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -0.47% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.25% | +2.63% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.04% | -2.38% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.10% | -1.27% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.71% | -0.01% | -1.41% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.81% | +0.39% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.04% | -7.64% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.63% | -0.20% | +0.50% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | -7.06% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.03% | +2.29% | |
| 40 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.05% | -0.55% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.02% | -0.75% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.03% | -0.68% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.02% | +0.19% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.09% | -0.82% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | -0.01% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | -0.33% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.09% | -1.23% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -13.15% | |
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -3.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MBA Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 130 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，MBA Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (5.2%)、IQLT (4.3%)、SCHX (4.1%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
O
市值: US$23.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COST
前期市值: US$26.7萬
在 Q3 2024 季度中，MBA Advisors LLC 共進行了 118 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 45 個部位、減碼 63 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 O。 本季清倉部位包含 COST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。