13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002052759
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
88 檔
25.0%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Councilor Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 88 檔。
Q2 2026 數據顯示 Councilor Wealth, LLC 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 38 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, VO, IJR）累計市值佔比達 25.0%，是驅動 Councilor Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.20% | -0.11% | -1.10% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.23% | -0.11% | +310.23% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.72% | -0.42% | -0.88% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.56% | +0.19% | -2.37% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.20% | +7.59% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.29% | +8.75% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.73% | -0.22% | -3.48% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 3.71% | -0.29% | -0.38% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.44% | +0.24% | — | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.09% | — | +1.64% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.38% | +547.72% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.20% | +4.12% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.18% | +0.10% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.11% | -0.07% | |
| 15 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.36% | -0.10% | -1.30% | |
| 16 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.28% | -4.56% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.24% | -1.58% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.29% | -4.15% | |
| 19 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.10% | -0.12% | +5.57% | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.06% | -0.30% | -6.40% | |
| 21 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.36% | -5.86% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.91% | -0.17% | -1.79% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.11% | +3.10% | |
| 24 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.20% | -5.44% | |
| 25 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.16% | -2.78% | |
| 26 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.08% | +46.16% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.05% | — | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.02% | — | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.17% | +4.40% | |
| 30 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.20% | -8.90% | |
| 31 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | +52.93% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.03% | +0.04% | |
| 33 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.92% | +0.70% | +33.22% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.02% | -5.65% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +0.09% | |
| 36 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 37 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.05% | +89.23% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.03% | +0.06% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -0.72% | |
| 40 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.48% | +0.01% | +3.32% | |
| 41 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | +0.03% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.10% | -13.19% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | +0.53% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.01% | +6.51% | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.03% | +700.55% | |
| 46 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -10.86% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.02% | +12.41% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.01% | +0.01% | |
| 49 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -3.04% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Councilor Wealth, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Councilor Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (6.2%)、VO (5.2%)、IJR (4.7%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$849.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLD
前期市值: US$22.9萬
在 Q2 2026 季度中，Councilor Wealth, LLC 共進行了 74 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 38 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 GLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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