13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000935359
申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
102 檔
27.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Matthew Goff Investment Advisor, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.9億。該機構在本季度申報了 102 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Matthew Goff Investment Advisor, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 29 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, BRK-B, IBDQ）占據了總市值的 27.4%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.27% | -0.03% | -0.16% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.06% | +0.20% | -0.21% | |
| 3 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 4.62% | — | +114.54% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.17% | +0.43% | -0.01% | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.07% | +0.62% | +0.02% | |
| 6 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 4.03% | +1.01% | -0.10% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.55% | +2.53% | NEW | |
| 8 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 3.39% | +3.45% | NEW | |
| 9 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.22% | +0.26% | -0.64% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.13% | +0.21% | +0.03% | |
| 11 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 2.93% | +0.01% | -0.36% | |
| 12 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.65% | — | +16.56% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.03% | -1.27% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.15% | +0.16% | +0.19% | |
| 15 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.13% | +1.44% | NEW | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.09% | — | +0.60% | |
| 17 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 2.02% | — | +0.00% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.80% | -0.23% | +0.37% | |
| 19 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.58% | +0.04% | +0.07% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.56% | -0.04% | +0.23% | |
| 21 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.12% | — | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.32% | +0.17% | +0.19% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.29% | +0.01% | -0.36% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.27% | +0.24% | -0.51% | |
| 25 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.21% | +1.13% | NEW | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.20% | +1.74% | +0.02% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.20% | -1.71% | EXIT | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.15% | +0.10% | -6.54% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.13% | +0.10% | -0.33% | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.06% | +0.39% | +0.57% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.96% | +2.92% | NEW | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.53% | -0.12% | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.80% | +0.50% | -1.83% | |
| 34 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.70% | EXIT | |
| 35 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.76% | +1.57% | NEW | |
| 36 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.57% | NEW | |
| 37 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.61% | EXIT | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.03% | +0.32% | |
| 39 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.60% | +0.48% | NEW | |
| 40 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +5.97% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.10% | +0.56% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.09% | +0.00% | |
| 43 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.53% | +0.20% | -0.25% | |
| 44 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.53% | +1.30% | NEW | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.14% | -0.15% | |
| 46 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.44% | EXIT | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.04% | +2.84% | |
| 48 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | +198.31% | |
| 49 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.39% | — | -19.85% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.37% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Matthew Goff Investment Advisor, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Matthew Goff Investment Advisor, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (9.3%)、BRK-B (8.1%)、IBDQ (4.6%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BKLN
市值: US$726.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDP
前期市值: US$768.4萬
在 Q4 2024 季度中，Matthew Goff Investment Advisor, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 27 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BKLN。 本季清倉部位包含 IBDP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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