13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001802376
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
156 檔
33.0%
Q4 2025 季度申報顯示，Mattern Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6.1億，涵蓋 156 個不同之權益投資部位。
Mattern Wealth Management LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 6 個全新部位及加碼 21 檔持股的同時，亦同步清倉 5 檔並減碼 16 檔標的。
整體而言，Mattern Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, AVUS, DFIC）貢獻了組合市值的 33.0%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.97% | -0.24% | +1.71% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 7.83% | +0.01% | +2.64% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.43% | -0.55% | +2.18% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.49% | -0.89% | +5.90% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 4.92% | -0.61% | +0.34% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.73% | -0.29% | -0.92% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.78% | +0.03% | -1.32% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.68% | +0.78% | -0.26% | |
| 9 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 3.55% | -0.39% | +11.53% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.77% | -0.42% | +4.11% | |
| 11 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 2.59% | -0.34% | +6.29% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.87% | +0.63% | +3.75% | |
| 13 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.76% | -0.40% | +9.42% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.60% | -0.08% | +1.39% | |
| 15 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.16% | +5.72% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.49% | +0.10% | +0.50% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.36% | +0.45% | +5.10% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.36% | +0.04% | -0.34% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.02% | -0.74% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.14% | +0.89% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.08% | +0.36% | -0.25% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.25% | +2.51% | |
| 23 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.93% | -0.14% | +5.22% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.18% | -2.72% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | — | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.82% | +0.13% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.02% | +1.24% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | +0.06% | -0.73% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.02% | -1.67% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.17% | -1.64% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.59% | EXIT | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.54% | +0.10% | +100.00% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.04% | -1.53% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.23% | +1.10% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.10% | +1.62% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.04% | -0.31% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.13% | -1.32% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.13% | -1.65% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.06% | -2.16% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.10% | -0.39% | |
| 41 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.34% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.05% | -0.73% | |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.38% | -0.12% | -1.75% | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.37% | -0.06% | -2.66% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.35% | -0.02% | -0.90% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.06% | -1.80% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -3.28% | |
| 48 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -1.24% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.29% | -0.07% | -0.55% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.03% | -2.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mattern Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Mattern Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (14.0%)、AVUS (7.8%)、DFIC (6.4%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 14.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVMU
市值: US$59.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MDLZ
前期市值: US$22.7萬
在 Q4 2025 季度中，Mattern Wealth Management LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 21 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVMU。 本季清倉部位包含 MDLZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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