13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802376
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
156 檔
31.6%
在 Q3 2025 申報期間，Mattern Wealth Management LLC（CIK: 0001802376）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.1億，共持有 156 個公開申報部位。
從 Q3 2025 申報觀察，Mattern Wealth Management LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 26 檔個股並出清 9 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Mattern Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, AVUS, DFIC 等）合計佔整體申報市值的 31.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.88% | -0.24% | -0.55% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 7.69% | +0.01% | +1.89% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.21% | -0.55% | +5.36% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.41% | -0.89% | +1.39% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.30% | -0.29% | -8.13% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 5.07% | -0.61% | -4.44% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.74% | +0.78% | +2.66% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.72% | +0.03% | -1.25% | |
| 9 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 3.38% | -0.39% | +2.69% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.77% | -0.42% | -3.83% | |
| 11 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 2.58% | -0.34% | +6.13% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.81% | +0.63% | -1.13% | |
| 13 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.67% | -0.40% | -6.06% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.60% | -0.08% | -4.50% | |
| 15 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.16% | +13.05% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.38% | +0.04% | +1.20% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.24% | +0.45% | +3.13% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.14% | -0.01% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.02% | -0.09% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.10% | -0.56% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.25% | -2.63% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.94% | +0.36% | -2.48% | |
| 23 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.92% | -0.14% | -7.05% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | — | |
| 25 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.82% | +0.13% | — | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.18% | -3.95% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.02% | -2.80% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | +0.06% | -0.98% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.17% | -2.15% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.59% | EXIT | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.54% | +0.10% | — | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.13% | -0.40% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.23% | -2.52% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.10% | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.13% | -6.08% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.10% | -1.36% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.06% | -8.55% | |
| 39 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.04% | -0.01% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.45% | -0.06% | -1.27% | |
| 41 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.34% | +0.58% | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.42% | -0.12% | -2.43% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.04% | -7.09% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | -5.15% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.05% | -2.44% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.36% | -0.02% | -0.27% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -6.33% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.31% | -0.07% | -0.39% | |
| 50 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +15.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mattern Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Mattern Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (13.9%)、AVUS (7.7%)、DFIC (6.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
STCE
市值: US$36.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVMU
前期市值: US$1206.5萬
在 Q3 2025 季度中，Mattern Wealth Management LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 STCE。 本季清倉部位包含 AVMU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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