13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001802376
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
166 檔
25.1%
Q1 2025 季度申報顯示，Mattern Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6.1億，涵蓋 166 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Mattern Wealth Management LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Mattern Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFSD, AVUS）貢獻了組合市值的 25.1%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.68% | -0.24% | +6.66% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.09% | -0.89% | +4.12% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.73% | +0.01% | +63.16% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.79% | -0.29% | +0.56% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.51% | +0.03% | -10.67% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.44% | -0.55% | +1.51% | |
| 7 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 3.49% | -0.39% | +7.33% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.32% | -0.61% | +7.59% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.26% | -0.42% | +1.49% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.89% | +0.78% | -6.92% | |
| 11 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 2.67% | -0.02% | +4.87% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.51% | +0.63% | +4.84% | |
| 13 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 2.22% | -0.34% | +8.44% | |
| 14 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 2.06% | -0.40% | +8.89% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.46% | -0.08% | +1.40% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.24% | +0.04% | -1.37% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.24% | -0.25% | +3.12% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | +0.02% | -0.48% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.10% | +5.21% | |
| 20 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.10% | -0.14% | +4.63% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.18% | +5.36% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.10% | +3.13% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.14% | +0.59% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.80% | +0.06% | -1.47% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.17% | +0.46% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.80% | +0.13% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.78% | +0.45% | +12.28% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.74% | +0.36% | +6.59% | |
| 30 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.16% | +65.40% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.02% | +0.54% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.23% | +8.47% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.13% | +0.70% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.06% | +27.95% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.13% | -1.03% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.02% | +1.68% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.52% | -0.06% | -1.39% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.10% | -4.35% | |
| 39 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.50% | -0.12% | -7.89% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.04% | -7.53% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.03% | +2.22% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.04% | -6.97% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | +0.10% | -1.60% | |
| 44 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.34% | — | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.42% | — | -10.79% | |
| 46 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.41% | +0.03% | +0.41% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 48 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -0.15% | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.16% | NEW | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.05% | -15.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mattern Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 166 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Mattern Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (12.7%)、DFSD (6.1%)、AVUS (5.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAC
市值: US$5730.0萬
在 Q1 2025 季度中，Mattern Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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