13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802376
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
177 檔
18.0%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Mattern Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.1億，整體持股檔數為 177 檔。
在 Q1 2024 期間，Mattern Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, DFCF, DFSD）累計市值佔比達 18.0%，是驅動 Mattern Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.36% | -0.29% | -2.31% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.02% | -0.42% | -5.70% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.87% | -0.89% | +5.73% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.81% | +0.03% | -0.65% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.60% | -0.24% | +1.55% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.15% | -0.61% | +11.47% | |
| 7 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 2.59% | -0.02% | +7.82% | |
| 8 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.01% | +0.39% | |
| 9 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 2.01% | -0.14% | -13.13% | |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | -0.10% | -1.57% | |
| 11 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.67% | -0.40% | +22.51% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.49% | -0.55% | +7.34% | |
| 13 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.46% | -0.12% | +0.20% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.44% | -0.17% | -2.82% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | -0.08% | +2.20% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | +0.02% | -0.38% | |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.04% | -1.24% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.14% | +0.04% | -0.73% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.13% | -0.06% | -1.71% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.13% | -0.93% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.25% | -0.35% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.05% | -0.59% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | — | -1.47% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.13% | -0.03% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.98% | -0.02% | -0.38% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.98% | +0.10% | +3.71% | |
| 27 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.97% | -0.39% | +927.72% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.91% | -0.08% | EXIT | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.03% | +0.26% | |
| 30 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.85% | — | -0.29% | |
| 31 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.84% | +0.13% | +0.04% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.18% | +210.61% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +18.42% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.02% | -0.17% | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.75% | -0.02% | +1.28% | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.74% | -0.02% | -1.62% | |
| 37 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.07% | -1.65% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.73% | -0.01% | +0.14% | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.73% | -0.03% | -0.36% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.23% | +0.01% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.03% | +0.28% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | +0.06% | +5.07% | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.03% | -0.80% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.14% | +4.02% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.03% | -4.45% | |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.63% | -0.03% | -2.52% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.02% | -4.11% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.02% | -1.95% | |
| 49 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.06% | NEW | |
| 50 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.60% | -0.34% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mattern Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 177 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Mattern Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (6.4%)、DFCF (6.0%)、DFSD (5.9%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Mattern Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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