13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$35.9億
US$35.9億
9 檔
62.4%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Matson Money. Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$35.9億，整體持股檔數為 9 檔。
從 Q3 2024 申報觀察，Matson Money. Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 2 檔個股並出清 4 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IGSB, IAGG, VLUE）累計市值佔比達 62.4%，是驅動 Matson Money. Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 24.21% | -1.35% | +0.70% | |
| 2 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 15.23% | -0.77% | +0.42% | |
| 3 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 13.85% | +2.01% | — | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.28% | +1.21% | — | |
| 5 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 11.36% | -0.68% | — | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 6.15% | +0.33% | -0.26% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 6.14% | -0.31% | -0.05% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.71% | -0.19% | +1.29% | |
| 9 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 5.07% | -0.24% | +70.10% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIS | Dimensional International Sm | +11.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | +2.3% | +70.10% | 加碼 |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +1.5% | +0.70% | 加碼 |
| 4 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +1.1% | — | 不變 |
| 5 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | +1.1% | +0.42% | 加碼 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1% | — | 不變 |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.6% | +1.29% | 加碼 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.6% | -0.26% | 減碼 |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.5% | -0.05% | 減碼 |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -3.8% | EXIT | 清倉 |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | -5.7% | EXIT | 清倉 |
| 13 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | -8.8% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Matson Money. Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$35.9億，共申報了 9 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Matson Money. Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IGSB (24.2%)、IAGG (15.2%)、VLUE (13.8%)。其中最大持股部位 IGSB 佔據整體投資組合約 24.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFIS
市值: US$3.3億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCZ
前期市值: US$2.6億
在 Q3 2024 季度中，Matson Money. Inc. 共進行了 11 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 4 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFIS。 本季清倉部位包含 SCZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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