13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$39.0億
US$39.0億
63 檔
21.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Masters Capital Management LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$39.0億。該機構在本季度申報了 63 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Masters Capital Management LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 42 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Masters Capital Management LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, BABA, C）貢獻了組合市值的 21.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.82% | +19.16% | NEW | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 6.26% | +0.78% | +300.00% | |
| 3 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 5.20% | -3.90% | — | |
| 4 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 4.47% | -0.78% | +33.33% | |
| 5 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 4.29% | — | — | |
| 6 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 4.25% | +0.92% | — | |
| 7 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 4.18% | -0.52% | — | |
| 8 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 4.17% | — | — | |
| 9 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 3.64% | +0.60% | +78.57% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.96% | -0.79% | +300.00% | |
| 11 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 2.81% | +0.06% | +300.00% | |
| 12 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 2.79% | +2.02% | — | |
| 13 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.36% | — | — | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 2.23% | +1.85% | NEW | |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.05% | — | -40.00% | |
| 16 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 1.99% | -0.10% | — | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.99% | — | — | |
| 18 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.97% | +0.76% | — | |
| 19 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 1.92% | — | +100.00% | |
| 20 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 1.90% | — | +33.33% | |
| 21 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 1.76% | — | +48.94% | |
| 22 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 1.74% | -0.17% | -16.81% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.66% | +0.14% | +100.00% | |
| 24 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 1.63% | — | — | |
| 25 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.57% | -0.95% | — | |
| 26 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-醫療保健 | 1.42% | — | +30.43% | |
| 27 | NOV | Nov Inc | 股票-能源 | 1.35% | -0.19% | -20.63% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | — | |
| 29 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.30% | +229.67% | |
| 30 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 0.97% | -0.28% | +16.67% | |
| 31 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.93% | -0.71% | — | |
| 32 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.84% | — | — | |
| 33 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 0.79% | — | — | |
| 34 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 0.74% | +0.27% | — | |
| 35 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 0.66% | — | — | |
| 36 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.65% | — | — | |
| 37 | MIR | Mirion Technologies Inc | 股票-工業 | 0.64% | — | — | |
| 38 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.62% | -1.60% | +12.36% | |
| 39 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地產 | 0.62% | — | -20.00% | |
| 40 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.56% | -0.04% | -17.65% | |
| 41 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | 股票-其他 | 0.56% | — | -2.44% | |
| 42 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 0.54% | — | -20.00% | |
| 43 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.49% | -0.14% | +100.00% | |
| 44 | SRRK | Scholar Rock Holding CORP | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 46 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 47 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工業 | 0.36% | — | +11.67% | |
| 48 | TLS | Telos Corporation | 股票-其他 | 0.35% | -0.03% | +33.33% | |
| 49 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | 股票-其他 | 0.35% | -0.12% | +11.11% | |
| 50 | EVEX | Eve Holding Inc | 股票-其他 | 0.34% | -0.03% | +41.67% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMM | 3m Co | +4.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SLB | Slb LTD | +4.3% | NEW | 新建倉 |
| 3 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +4.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | HON | Honeywell International Inc | +4.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +3.7% | +300.00% | 加碼 |
| 6 | MDT | Medtronic plc | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | UBER | Uber Technologies Inc | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +2% | NEW | 新建倉 |
| 9 | GM | General Motors Co | +2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +1.8% | +300.00% | 加碼 |
| 11 | DOW | Dow Inc | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 12 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +1.6% | +300.00% | 加碼 |
| 13 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | FLR | Fluor CORP | +1% | +78.57% | 加碼 |
| 16 | T | At&t Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 17 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.8% | +33.33% | 加碼 |
| 18 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 19 | FSLR | First Solar Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 20 | CRC | California Resources CORP | +0.6% | +100.00% | 加碼 |
| 21 | MIR | Mirion Technologies Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 22 | SRRK | Scholar Rock Holding CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 23 | GOGO | Gogo Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 24 | PONY | Pony Ai Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 25 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | +0.2% | +11.67% | 加碼 |
| 26 | RUN | Sunrun Inc | +0.2% | +229.67% | 加碼 |
| 27 | QS | Quantumscape CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 28 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | +0.2% | +48.94% | 加碼 |
| 29 | NXE | Nexgen Energy LTD | +0.2% | +100.00% | 加碼 |
| 30 | EVEX | Eve Holding Inc | +0.2% | +41.67% | 加碼 |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +100.00% | 加碼 |
| 32 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +0.1% | +33.33% | 加碼 |
| 34 | FTK | Flotek Industries Inc | +0.1% | +5.26% | 加碼 |
| 35 | STIM | Neuronetics Inc | +0.1% | +25.00% | 加碼 |
| 36 | SENS1GBP | Senseonics Holdings Inc | 0% | — | 不變 |
| 37 | BLE0 | Bluebird Bio Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 38 | WW6 | Ww International Inc | — | — | 不變 |
| 39 | TLS | Telos Corporation | 0% | +33.33% | 加碼 |
| 40 | ✓ | 0% | EXIT | 清倉 | |
| 41 | ✓ | Venus Concept Inc | 0% | EXIT | 清倉 |
| 42 | ✓ | Lionsgate Studios CORP | 0% | — | 不變 |
| 43 | TTI | Tetra Technologies Inc | 0% | +1.25% | 加碼 |
| 44 | PRGO | Perrigo Company plc | -0.1% | +30.43% | 加碼 |
| 45 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | -0.1% | +11.11% | 加碼 |
| 46 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | -0.1% | -50.00% | 減碼 |
| 47 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | -0.1% | -2.44% | 減碼 |
| 48 | VFC | Vf CORP | -0.2% | — | 不變 |
| 49 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 50 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | -0.2% | — | 不變 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Masters Capital Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$39.0億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Masters Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (10.8%)、BABA (6.3%)、C (5.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MMM
市值: US$1.2億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIS
前期市值: US$9619.0萬
在 Q4 2024 季度中，Masters Capital Management LLC 共進行了 66 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 21 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 MMM。 本季清倉部位包含 DIS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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