13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001104186
申報總市值
US$39.0億
US$39.0億
56 檔
24.5%
在 Q3 2024 申報期間，Masters Capital Management LLC（CIK: 0001104186）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$39.0億，共持有 56 個公開申報部位。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，Masters Capital Management LLC 在獲利結算 14 檔個股的同時，將資本重新部署至 16 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, C, DIS）累計市值佔比達 24.5%，是驅動 Masters Capital Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 27.98% | +19.16% | NEW | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 6.11% | -3.90% | — | |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 4.69% | — | — | |
| 4 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 4.09% | — | +159.74% | |
| 5 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 3.76% | +2.02% | +111.64% | |
| 6 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 3.74% | -0.17% | +52.34% | |
| 7 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 3.72% | -0.78% | -61.88% | |
| 8 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 2.61% | +0.60% | +3.23% | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 2.59% | +0.78% | — | |
| 10 | NOV | Nov Inc | 股票-能源 | 2.45% | -0.19% | +11.70% | |
| 11 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.41% | — | — | |
| 12 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 2.38% | -0.10% | +16.78% | |
| 13 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 2.20% | — | — | |
| 14 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 1.84% | — | — | |
| 15 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 1.59% | — | — | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.53% | +0.14% | — | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.52% | — | +50.00% | |
| 18 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-醫療保健 | 1.47% | — | -42.50% | |
| 19 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 1.28% | — | -16.67% | |
| 20 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.24% | -0.28% | +23.20% | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.22% | +0.06% | -50.00% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.79% | -58.16% | |
| 23 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 1.14% | — | — | |
| 24 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 1.13% | -0.71% | — | |
| 25 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-循環性消費 | 1.10% | -2.49% | — | |
| 26 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 1.03% | — | +100.00% | |
| 27 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.00% | — | — | |
| 28 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | -49.24% | |
| 29 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地產 | 0.96% | — | — | |
| 30 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.91% | -1.60% | -28.80% | |
| 31 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 0.86% | — | -48.72% | |
| 32 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.30% | -53.92% | |
| 33 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.77% | -0.04% | +70.00% | |
| 34 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.69% | — | — | |
| 35 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | 股票-其他 | 0.69% | — | — | |
| 36 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 0.68% | -0.11% | +2.56% | |
| 37 | GPRE | Green Plains Inc | 股票-其他 | 0.66% | — | +100.00% | |
| 38 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | — | |
| 39 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | 股票-其他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 40 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | — | |
| 41 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 股票-工業 | 0.47% | — | — | |
| 42 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | 股票-其他 | 0.41% | -0.12% | — | |
| 43 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 44 | TLS | Telos Corporation | 股票-其他 | 0.37% | -0.03% | -27.59% | |
| 45 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.32% | -0.14% | +2.56% | |
| 46 | TTI | Tetra Technologies Inc | 股票-其他 | 0.30% | — | +16.20% | |
| 47 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 股票-其他 | 0.24% | — | +5.26% | |
| 48 | EVEX | Eve Holding Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 49 | ✓ | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 50 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工業 | 0.13% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +28% | NEW | 新建倉 |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | +4.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | GILD | Gilead Sciences Inc | +2.6% | +159.74% | 加碼 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 6 | NUE | Nucor CORP | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 8 | AA | Alcoa CORP | +1.6% | +111.64% | 加碼 |
| 9 | CVS | Cvs Health CORP | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 10 | VALE | Vale Sa-sp Adr | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 11 | W | Wayfair Inc- Class A | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 12 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 13 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 14 | RKLB | Rocket Lab Corporation | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 15 | COHR | Coherent CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 16 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | +100.00% | 加碼 |
| 17 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +0.3% | +52.34% | 加碼 |
| 18 | IP | International Paper Co | +0.3% | +16.78% | 加碼 |
| 19 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.3% | -28.80% | 減碼 |
| 20 | VNO | Vornado Realty Trust | +0.2% | — | 不變 |
| 21 | GPRE | Green Plains Inc | +0.2% | +100.00% | 加碼 |
| 22 | EVEX | Eve Holding Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 23 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | +0.1% | — | 不變 |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 0% | +50.00% | 加碼 |
| 26 | STIM | Neuronetics Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 27 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 0% | — | 不變 |
| 28 | ✓ | Venus Concept Inc | 0% | -6.74% | 減碼 |
| 29 | FTK | Flotek Industries Inc | 0% | — | 不變 |
| 30 | ✓ | 0% | — | 不變 | |
| 31 | TTI | Tetra Technologies Inc | 0% | +16.20% | 加碼 |
| 32 | TRXCEUR | Asensus Surgical Inc | 0% | EXIT | 清倉 |
| 33 | WW6 | Ww International Inc | 0% | — | 不變 |
| 34 | SENS1GBP | Senseonics Holdings Inc | 0% | — | 不變 |
| 35 | FLR | Fluor CORP | -0.1% | +3.23% | 加碼 |
| 36 | ✓ | Lionsgate Studios CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 37 | VIK | Viking Holdings Ltd | -0.1% | — | 不變 |
| 38 | NXE | Nexgen Energy LTD | -0.1% | +2.56% | 加碼 |
| 39 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.1% | — | 不變 |
| 40 | ENVX | Enovix CORP | -0.1% | +70.00% | 加碼 |
| 41 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | -0.2% | +5.26% | 加碼 |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | -0.2% | — | 不變 |
| 43 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 44 | ✓ | Ferroglobe PLC | -0.2% | +2.56% | 加碼 |
| 45 | RIG | Transocean Ltd. | -0.2% | +23.20% | 加碼 |
| 46 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | -0.3% | — | 不變 |
| 47 | TLS | Telos Corporation | -0.3% | -27.59% | 減碼 |
| 48 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | -0.3% | — | 不變 |
| 49 | RUN | Sunrun Inc | -0.5% | -53.92% | 減碼 |
| 50 | CRC | California Resources CORP | -0.5% | -16.67% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Masters Capital Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$39.0億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Masters Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (28.0%)、C (6.1%)、DIS (4.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 28.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$5.7億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$2.4億
在 Q3 2024 季度中，Masters Capital Management LLC 共進行了 56 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 15 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 QQQ。
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