13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001966011
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
98 檔
19.8%
截至 Q2 2026 季度末，Massachusetts Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$2.5億，全數申報部位共有 98 檔。
在 Q2 2026，Massachusetts Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 55 個既有持股進行加碼（合計增持 56 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPST, XLK, MU）占據了總市值的 19.8%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.35% | +1.17% | +10.01% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.32% | +0.30% | +1.05% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.53% | -1.87% | -2.43% | |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.76% | -0.14% | +1.70% | |
| 5 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.74% | -0.56% | +0.58% | |
| 6 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.73% | -0.33% | -0.41% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.54% | -0.19% | -0.20% | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.49% | -0.81% | -0.08% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | +0.31% | -0.70% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.31% | -2.31% | EXIT | |
| 11 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.28% | -1.04% | — | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.17% | +0.13% | +1.71% | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.11% | -0.32% | +0.82% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.90% | +0.05% | -0.16% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.79% | +0.48% | -0.44% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.73% | +0.12% | +0.42% | |
| 17 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.70% | +0.39% | -0.98% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.65% | -0.06% | +0.23% | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.59% | +0.10% | -0.03% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.59% | +0.32% | +2.43% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.50% | +0.23% | +3.72% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.08% | +0.39% | |
| 23 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.39% | +0.03% | -0.69% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.52% | +0.10% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.37% | +0.04% | — | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.33% | +0.01% | +0.41% | |
| 27 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.32% | -0.41% | +0.41% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.26% | +0.02% | -0.16% | |
| 29 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.26% | -0.16% | -1.27% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.24% | +0.07% | +0.99% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.16% | +0.33% | +0.47% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.14% | +0.01% | +3.37% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.12% | +0.17% | +1.12% | |
| 34 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.11% | -0.11% | -1.74% | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.08% | +0.09% | +0.51% | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.04% | +0.01% | +0.05% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.29% | +0.73% | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.00% | +0.05% | +3.35% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | +0.07% | +0.19% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.95% | +0.01% | +0.45% | |
| 41 | KTB | Kontoor Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.24% | +0.52% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.05% | -1.92% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.09% | -0.27% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.27% | +0.79% | |
| 45 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工業 | 0.86% | -0.03% | +0.51% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.06% | +2.26% | |
| 47 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.82% | — | +0.13% | |
| 48 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | -1.08% | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.74% | +0.04% | +1.98% | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | +0.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Massachusetts Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Massachusetts Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (5.3%)、XLK (4.3%)、MU (3.5%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BBY
市值: US$82.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DOW
前期市值: US$23.9萬
在 Q2 2026 季度中，Massachusetts Wealth Management 共進行了 81 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 55 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BBY。 本季清倉部位包含 DOW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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