13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001966011
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
91 檔
9.0%
截至 Q1 2024 季度末，Massachusetts Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$2.6億，全數申報部位共有 91 檔。
在 Q1 2024 期間，Massachusetts Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Massachusetts Wealth Management 的前 5 大持股（包含 XLK, JPM, XOM）貢獻了組合市值的 9.0%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.73% | +0.93% | +4.58% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.09% | -0.07% | +0.64% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.07% | -0.97% | +3.64% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.85% | -0.17% | +1.26% | |
| 5 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.83% | -0.78% | +0.32% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.67% | -0.01% | +1.27% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.46% | -0.76% | +3.26% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.45% | -0.27% | +4.78% | |
| 9 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.22% | -0.41% | +1.32% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.03% | -0.07% | +1.04% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.96% | -0.15% | +1.44% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.92% | +0.05% | +1.27% | |
| 13 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工業 | 1.88% | -0.10% | +2.18% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.86% | -0.45% | +13.78% | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.81% | +0.20% | +2.26% | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.69% | +0.30% | +8.92% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.68% | +0.60% | +4.42% | |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.64% | -0.06% | +9.26% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.63% | -0.21% | +1.54% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.54% | +0.06% | +32.13% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.05% | +4.23% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.13% | -2.52% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.47% | -0.22% | +7.96% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.44% | -0.08% | -0.35% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.40% | — | +7.77% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.39% | -0.06% | +3.94% | |
| 27 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.36% | -0.08% | +9.12% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.35% | +0.13% | +1.53% | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.35% | — | +0.21% | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.33% | +0.02% | +4.59% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.32% | +0.01% | -1.91% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.30% | -0.04% | +5.18% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.10% | +1.77% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.26% | -0.07% | +0.92% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | -0.09% | +25.19% | |
| 36 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.20% | +0.20% | +3.18% | |
| 37 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | +8.93% | |
| 38 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.12% | +0.04% | -3.31% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.12% | — | +4.89% | |
| 40 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 1.12% | -0.04% | -0.43% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.02% | +2.10% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.07% | -0.01% | +5.76% | |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.32% | +6.24% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.33% | +256.45% | |
| 45 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.99% | +0.19% | +7.52% | |
| 46 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.98% | +0.02% | +5.63% | |
| 47 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.05% | +1.56% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | +60.21% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.17% | +20.15% | |
| 50 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.87% | -0.03% | +2.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Massachusetts Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Massachusetts Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLK (4.7%)、JPM (3.1%)、XOM (3.1%)。其中最大持股部位 XLK 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Massachusetts Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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