13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.2億
US$6.2億
113 檔
29.8%
Q1 2025 季度申報顯示，Mason & Associates Inc 揭露的美股組合總市值為 US$6.2億，涵蓋 113 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Mason & Associates Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 28 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JQUA, DFUS, VCSH）占據了總市值的 29.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 19.02% | +2.88% | NEW | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 16.07% | -0.22% | -3.11% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.05% | -0.56% | -5.44% | |
| 4 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 3.43% | — | -22.73% | |
| 5 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.46% | — | |
| 6 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 2.99% | -0.12% | +1.14% | |
| 7 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.92% | — | +2.49% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.30% | -42.05% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.85% | +0.39% | -23.21% | |
| 10 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.76% | — | +2.01% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.24% | -5.99% | |
| 12 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 2.56% | -0.15% | +14.89% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.02% | -0.14% | +2.64% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.01% | +1.30% | |
| 15 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.52% | -0.22% | — | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | +1.78% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.12% | +40.97% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.08% | +22.40% | |
| 19 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | +5.71% | |
| 20 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | +4.78% | |
| 21 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 1.08% | +0.05% | +4.12% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | — | +36.77% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.01% | +18.98% | |
| 24 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.82% | -0.34% | +56.03% | |
| 25 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.80% | — | +6.05% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.01% | +2.77% | |
| 27 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.65% | +0.06% | -7.81% | |
| 28 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.64% | -0.01% | +0.86% | |
| 29 | CWS | Advisorshares Equity Focused | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +6.18% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +6.71% | |
| 31 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +2.38% | |
| 32 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.61% | — | +3.92% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.01% | +124.68% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.57% | +1.21% | +162.03% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.52% | -0.25% | +38.28% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | -0.04% | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.45% | +0.10% | +4.24% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.01% | -23.24% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.14% | -4.82% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.04% | -39.62% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.17% | -0.41% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.35% | +0.10% | +54.05% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | — | |
| 44 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 45 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -31.68% | |
| 47 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -28.84% | |
| 48 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -32.90% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.08% | +10.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mason & Associates Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.2億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Mason & Associates Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：JQUA (19.0%)、DFUS (16.1%)、VCSH (4.0%)。其中最大持股部位 JQUA 佔據整體投資組合約 19.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SJNK
市值: US$1296.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEI
前期市值: US$1700.5萬
在 Q1 2025 季度中，Mason & Associates Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 16 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SJNK。 本季清倉部位包含 IEI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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