13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.2億
US$6.2億
112 檔
31.1%
Mason & Associates Inc 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$6.2億，分散於 112 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Mason & Associates Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FDEC, JQUA, DFUS）累計市值佔比達 31.1%，是驅動 Mason & Associates Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 18.84% | — | — | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 9.05% | +2.88% | NEW | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 8.49% | -0.22% | -41.89% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 7.65% | +0.39% | -47.24% | |
| 5 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 7.31% | — | -24.03% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.53% | — | +16.62% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.01% | -62.42% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.30% | — | |
| 9 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 2.26% | — | — | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.07% | — | — | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.24% | +44.32% | |
| 12 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.03% | — | -0.18% | |
| 13 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.90% | — | — | |
| 14 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.63% | +0.06% | +156.09% | |
| 15 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.49% | — | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.01% | +3.52% | |
| 17 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.04% | — | |
| 18 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 1.34% | -0.12% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.29% | -0.14% | +19.99% | |
| 20 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | +7.30% | |
| 21 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | +432.35% | |
| 22 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.12% | +12.25% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.08% | +0.30% | |
| 25 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 26 | CWS | Advisorshares Equity Focused | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.01% | -0.12% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -72.47% | |
| 29 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.01% | +89.13% | |
| 30 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.47% | — | +110.49% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +5.17% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.01% | +5.07% | |
| 33 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +15.60% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.17% | -0.07% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -0.08% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.10% | — | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | +3.89% | |
| 40 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.32% | — | +50.91% | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.04% | +8.36% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.01% | +15.56% | |
| 45 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +12.08% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.05% | |
| 47 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.22% | — | -15.14% | |
| 48 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.04% | |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.21% | +0.10% | -3.70% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.18% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mason & Associates Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.2億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Mason & Associates Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：FDEC (18.8%)、JQUA (9.1%)、DFUS (8.5%)。其中最大持股部位 FDEC 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Mason & Associates Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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