13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
515 檔
41.9%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Mascoma Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.4億，整體持股檔數為 515 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Mascoma Wealth Management LLC 在獲利結算 9 檔個股的同時，將資本重新部署至 13 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AGG, VEA）累計市值佔比達 41.9%，是驅動 Mascoma Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 515 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.00% | +0.93% | +1.60% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.40% | -0.50% | -1.33% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.57% | +0.10% | +7.57% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.22% | -0.46% | -2.12% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.46% | -0.24% | +14.81% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.45% | -0.02% | — | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.03% | -0.31% | -10.38% | |
| 8 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.35% | +0.12% | +21.15% | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.20% | -0.25% | -27.88% | |
| 10 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.24% | +4.84% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.97% | -0.29% | +67.84% | |
| 12 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.92% | +0.28% | -23.91% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.09% | +2.62% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.85% | +0.15% | +3.45% | |
| 15 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.20% | -8.52% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | +213.82% | |
| 17 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.45% | +0.05% | +8.12% | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.38% | -0.12% | +5.01% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.34% | +0.37% | -5.23% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | +2.83% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.02% | -2.04% | |
| 22 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.03% | +0.11% | +7.89% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +59.29% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.08% | +63.88% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.07% | -3.63% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | +0.03% | |
| 27 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.45% | — | -5.00% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -75.10% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 30 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.11% | -13.41% | |
| 31 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +0.08% | |
| 32 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.08% | -12.70% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.04% | -1.76% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +11.90% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.03% | -1.76% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.03% | +0.07% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | -2.29% | |
| 38 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.24% | +0.05% | -8.30% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.04% | -14.60% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -0.46% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -5.78% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.03% | -1.94% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | -6.04% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | — | |
| 45 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | -10.41% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.14% | -7.02% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.04% | +10.38% | |
| 48 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -4.30% | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +0.13% | |
| 50 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -36.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mascoma Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 515 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Mascoma Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.0%)、AGG (10.4%)、VEA (7.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGIT
市值: US$2150.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PULS
前期市值: US$2.5萬
在 Q1 2026 季度中，Mascoma Wealth Management LLC 共進行了 152 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 52 個部位、減碼 78 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGIT。 本季清倉部位包含 PULS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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