13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
495 檔
41.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Mascoma Wealth Management LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$5.4億。該機構在本季度申報了 495 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Mascoma Wealth Management LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 25 檔、減碼 20 檔與清倉 4 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，Mascoma Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, AGG, FBND）貢獻了組合市值的 41.5%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 495 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.13% | +0.93% | +1.20% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.01% | -0.50% | +3.67% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.73% | -0.46% | +4.66% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.12% | +0.10% | +2.44% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.96% | -0.24% | +5.73% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.67% | -0.31% | +2.87% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.60% | -0.25% | +3.27% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.32% | +0.28% | -2.23% | |
| 9 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.24% | +2.33% | |
| 10 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.84% | +0.12% | +2.78% | |
| 11 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.20% | +1.13% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.09% | +1.22% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.06% | +3.06% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.83% | -0.29% | -0.34% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.79% | +0.15% | +1.74% | |
| 16 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.53% | +0.37% | +2.97% | |
| 17 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.38% | +0.05% | +1.34% | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.37% | -0.12% | +2.39% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.02% | -2.23% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | +2.58% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.04% | +0.11% | +2.17% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.07% | -0.30% | |
| 23 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.11% | +0.38% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | +0.05% | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | -0.44% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -3.65% | |
| 27 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.44% | — | +0.08% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.44% | -0.08% | +3.15% | |
| 29 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +0.55% | |
| 30 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | -8.98% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.03% | -2.42% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.04% | -0.36% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.03% | +0.83% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | -8.57% | |
| 36 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +2.19% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 38 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.26% | +0.05% | +4.00% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | +0.51% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +4.29% | |
| 41 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +54.28% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | -1.45% | |
| 43 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | -5.61% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | — | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.03% | -1.27% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.14% | +0.33% | |
| 47 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -12.02% | |
| 48 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -2.52% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.01% | -1.88% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mascoma Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 495 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Mascoma Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.1%)、AGG (11.0%)、FBND (7.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBHE
前期市值: US$32.4萬
在 Q4 2025 季度中，Mascoma Wealth Management LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 25 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 4 個部位。 本季清倉部位包含 IBHE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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