13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
465 檔
38.2%
Q2 2025 季度申報顯示，Mascoma Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.4億，涵蓋 465 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Mascoma Wealth Management LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 29 個部位並完全清倉 0 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AGG, FBND）占據了總市值的 38.2%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 465 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.75% | +0.93% | +2.64% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.27% | -0.50% | +3.02% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.85% | -0.46% | +3.79% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.92% | +0.10% | -0.52% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.02% | -0.24% | +31.78% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.88% | -0.31% | -0.29% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.80% | -0.25% | +2.61% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.38% | +0.28% | -16.59% | |
| 9 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.24% | +7.61% | |
| 10 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.70% | +0.12% | +7.30% | |
| 11 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.20% | -3.23% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.09% | +0.14% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.92% | -0.29% | -3.14% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.06% | +3.28% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.15% | +0.39% | |
| 16 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.55% | -0.12% | -1.62% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.44% | +0.37% | +8.52% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.35% | +0.05% | +9.04% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.01% | +3.17% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.02% | +9.53% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.98% | +0.11% | +8.86% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.07% | -9.47% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +0.02% | |
| 24 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -0.43% | |
| 25 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.11% | -5.46% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | — | |
| 27 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | -18.81% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.08% | +2.15% | |
| 29 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -20.09% | |
| 30 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.43% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | -2.95% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.04% | +0.08% | |
| 33 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -6.86% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -3.95% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 36 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.23% | +0.05% | -10.62% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | -0.24% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | -5.01% | |
| 40 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.03% | -2.30% | |
| 42 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.16% | +0.04% | -16.65% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.04% | -3.60% | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -27.73% | |
| 46 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -13.67% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | -9.24% | |
| 48 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -19.43% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mascoma Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 465 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Mascoma Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.8%)、AGG (11.3%)、FBND (7.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEA
前期市值: US$2672.2萬
在 Q2 2025 季度中，Mascoma Wealth Management LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 15 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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