13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
456 檔
34.9%
截至 Q3 2024 季度末，Mascoma Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$5.4億，全數申報部位共有 456 檔。
Mascoma Wealth Management LLC 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 4 個全新部位及加碼 22 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 19 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AGG, VEA）占據了總市值的 34.9%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 456 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.04% | +0.93% | -11.02% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.62% | -0.50% | +6.04% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.86% | +0.10% | +2.95% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.29% | -0.46% | +4.78% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.98% | +0.28% | -2.59% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.13% | -0.31% | +2.45% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.09% | -0.25% | +7.28% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.24% | +7.56% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.08% | +0.11% | |
| 10 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.20% | -3.17% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.06% | +423.92% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.31% | -0.29% | -25.15% | |
| 13 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.99% | -0.12% | +15.09% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.09% | -5.39% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.72% | +0.15% | -3.72% | |
| 16 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.45% | +0.05% | +17.16% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.02% | -5.54% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | +1.87% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | -7.23% | |
| 20 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +10.99% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.07% | -2.65% | |
| 22 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.11% | +5.83% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +384.02% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | — | -10.10% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.04% | -4.76% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 27 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +17.53% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -12.53% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | +2.40% | |
| 31 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.30% | +0.05% | +11.94% | |
| 32 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -13.83% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.04% | +0.98% | |
| 34 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.25% | — | — | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +23.22% | |
| 36 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | +28.53% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.03% | -0.63% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -13.09% | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -10.57% | |
| 40 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.19% | — | -9.34% | |
| 41 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -19.08% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.04% | -5.76% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.03% | -0.48% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.03% | -6.01% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 47 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | -21.05% | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.14% | +0.11% | — | |
| 49 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.14% | — | -26.08% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mascoma Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 456 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Mascoma Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.0%)、AGG (10.6%)、VEA (7.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHY
市值: US$193.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$44.6萬
在 Q3 2024 季度中，Mascoma Wealth Management LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 22 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHY。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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