13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
493 檔
33.8%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Mascoma Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.4億，整體持股檔數為 493 檔。
在 Q2 2024 期間，Mascoma Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Mascoma Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AGG, VEA 等）合計佔整體申報市值的 33.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 493 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.09% | +0.93% | +2.40% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.23% | -0.50% | +4.81% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.62% | +0.10% | +3.62% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.13% | -0.46% | +7.95% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.33% | +0.28% | +2.47% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.31% | -0.31% | +2.54% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.05% | -0.25% | +6.67% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.08% | +4.36% | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.24% | +7.84% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.29% | -0.29% | — | |
| 11 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.20% | +4.11% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.09% | +0.04% | |
| 13 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.77% | -0.12% | +17.02% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.73% | +0.15% | +2.20% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.02% | -1.09% | |
| 16 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.24% | +0.05% | +9.81% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | -14.36% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | +1.61% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.07% | -2.82% | |
| 20 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.11% | +10.12% | |
| 21 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +7.10% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | — | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.04% | -0.98% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | -4.41% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -25.51% | |
| 26 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -3.92% | |
| 27 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -30.82% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +0.53% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +1.75% | |
| 30 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.26% | +0.05% | -16.54% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.04% | -6.90% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -16.99% | |
| 33 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | -15.04% | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -25.31% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.03% | -6.80% | |
| 36 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.21% | — | — | |
| 37 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.20% | — | -25.18% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.03% | +0.80% | |
| 39 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.20% | — | -21.33% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.03% | -0.99% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +934.67% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.04% | -29.03% | |
| 43 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -4.17% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | +6.87% | |
| 45 | FDRR | Fidelity Div ETF Rise Rates | ETF-其他 | 0.18% | — | -45.88% | |
| 46 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | +5.69% | |
| 47 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.17% | — | -35.74% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.15% | — | +0.06% | |
| 50 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.14% | +0.11% | -2.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mascoma Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 493 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Mascoma Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.1%)、AGG (10.2%)、VEA (7.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Mascoma Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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