MC
Maryland Capital Advisors Inc. 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Maryland Capital Advisors Inc.CIK: 0001891201
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$3.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1145
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 1145 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 30.98
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 10.63
Maryland Capital Advisors Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1145 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 VCSH
-9.4% -US$227.3萬
加碼 IGSB
+10.6% US$631.4萬
加碼 DFLV
+3.5% US$235.7萬
減碼 AAPL
-8.7% -US$37.5萬
加碼 DFAU
+0.9% US$201.0萬
加碼 EMXC
-4.9% US$110.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1145 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 23.06% | +0.84% | +10.60% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.44% | -1.13% | -9.36% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.43% | +0.04% | -3.66% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 6.27% | +0.33% | +0.90% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.61% | +0.54% | +3.49% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.07% | -8.80% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.10% | -0.36% | -8.72% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.92% | — | -2.42% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.83% | +0.04% | -1.18% | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.46% | -0.23% | -2.40% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.31% | -0.09% | +1.47% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.89% | +0.20% | +0.73% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.02% | -2.84% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.71% | +0.19% | -6.09% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.42% | -0.01% | +3.34% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.40% | +0.30% | -4.86% | |
| 17 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.07% | -2.97% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.32% | +0.15% | +0.70% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | +300.00% | |
| 20 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.99% | -0.14% | -5.07% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | — | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | -2.90% | |
| 23 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | -4.91% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | -6.93% | |
| 25 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.72% | -0.15% | -12.77% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.70% | +0.06% | -0.08% | |
| 27 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | +1.54% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -8.16% | |
| 29 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.64% | — | -1.75% | |
| 30 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | -2.45% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -9.95% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.54% | +0.09% | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.02% | +0.06% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | +1.88% | |
| 35 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +0.09% | |
| 36 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -2.81% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | +0.17% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.02% | +0.19% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.01% | -0.34% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.26% | -0.23% | -42.63% | |
| 41 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.26% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 43 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +400.00% | |
| 44 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.13% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.04% | -19.42% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | — | +0.08% | |
| 47 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 48 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | -3.06% | |
| 49 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -12.29% | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.16% | +0.02% | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+16.5%
- 標準差
- +8%
- 貝塔係數
- +0.54
- 阿爾法
- +2.6%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化績效
- +13.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.39
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡瑪比率
- +3.59
- 資訊比率
- -0.94
- 追蹤誤差
- +7%
- 下方標準差
- +4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +21.6%
- 最差12個月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.68
- 產業分散度
- +17.9%
- 偏態
- -0.19
- 峰態
- -0.09
- 上檔潛力
- +4.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1145 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q4 | 271 | US$3.0億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 254 | US$2.8億 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 268 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 235 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 258 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 243 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 250 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 221 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 227 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 244 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 250 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 232 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 226 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 253 | US$9528.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 230 | US$9476.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 195 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 189 | US$1.2億 | 0 |
Maryland Capital Advisors Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: US Global Jets ETF (JETS); 新建倉: Ast Spacemobile Inc (ASTS); 新建倉: Blacksky Technology Inc (BKSY); 新建倉: Planet Labs Pbc (PL); 新建倉: Micron Technology Inc (MU).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1054 項）
1–50 of 200
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Maryland Capital Advisors Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Maryland Capital Advisors Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 1145 個已申報部位之中。
Maryland Capital Advisors Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Maryland Capital Advisors Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$7196.8萬 (23.1%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2010.4萬 (6.4%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2006.7萬 (6.4%)
4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1957.1萬 (6.3%)
5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$1437.2萬 (4.6%)
Maryland Capital Advisors Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Maryland Capital Advisors Inc. 共進行了 168 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 79 個既有持股、減碼 77 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: US Global Jets ETF (JETS); 新建倉: Ast Spacemobile Inc (ASTS); 新建倉: Blacksky Technology Inc (BKSY); 新建倉: Planet Labs Pbc (PL); 新建倉: Micron Technology Inc (MU)
Maryland Capital Advisors Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Maryland Capital Advisors Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 65.1%
• Consumer Staples: 10.4%
• Industrials: 5.8%
• Health Care: 5.3%
• Energy: 4.6%
• Financials: 3.2%
投資風格解析
Maryland Capital Advisors Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.9%，跑贏 S&P 500 2.6 個百分點；貝塔係數為 0.54（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 65.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IGSB（+US$1352.4萬，現達 US$7196.8萬），同時減碼 VCSH（-US$241.3萬，仍持有 US$2010.4萬）。
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