13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002039437
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
70 檔
54.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Martel Wealth Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.4億，整體持股檔數為 70 檔。
在 Q4 2024 期間，Martel Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Martel Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VYM, VCRB 等）合計佔整體申報市值的 54.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 18.88% | +2.19% | +1.06% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 16.88% | +0.04% | +4.68% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 16.24% | -0.50% | — | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.58% | -0.31% | +8.21% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.13% | -0.14% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.36% | — | -81.58% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.02% | -3.43% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.92% | +0.13% | +295.31% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.67% | +0.06% | +200.11% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.03% | -2.70% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.92% | -0.10% | +2.60% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.61% | +0.03% | +0.69% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.54% | +0.06% | -1.60% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.20% | -0.03% | -2.25% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | -6.25% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -4.01% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | -4.39% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | -3.59% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +0.93% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | -2.73% | |
| 21 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.48% | -0.01% | +0.55% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.01% | -2.49% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.01% | -6.17% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +1.44% | |
| 25 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.02% | -0.12% | |
| 26 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.39% | — | +1.05% | |
| 27 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -0.02% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.02% | -2.29% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.09% | EXIT | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.48% | EXIT | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -4.61% | |
| 32 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.16% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | -4.94% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.15% | — | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | — | +198.68% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.14% | -0.07% | EXIT | |
| 37 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | -2.97% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -1.74% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 41 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.10% | -0.08% | EXIT | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.08% | EXIT | |
| 43 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.56% | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.09% | -0.07% | EXIT | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +178.93% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.09% | — | +1.62% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 50 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.06% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Martel Wealth Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Martel Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (18.9%)、VYM (16.9%)、VCRB (16.2%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 18.9% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Martel Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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