13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002039437
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
53 檔
52.0%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Martel Wealth Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.4億，整體持股檔數為 53 檔。
在 Q2 2024 期間，Martel Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BND, VUG, VYM）累計市值佔比達 52.0%，是驅動 Martel Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 19.48% | — | +3.00% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 19.26% | +2.19% | -3.26% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 16.41% | +0.04% | +0.73% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.33% | -0.31% | +3.43% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.13% | +0.43% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.02% | -1.51% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.10% | +0.13% | -0.71% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.79% | +0.06% | -1.18% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.03% | -4.65% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.98% | -0.10% | +3.30% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.79% | +0.03% | +0.72% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.52% | +0.06% | -11.65% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.01% | +0.85% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.30% | -0.03% | -2.82% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +0.25% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +0.09% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | +0.56% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +0.37% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | +0.74% | |
| 20 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 21 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.51% | -0.01% | -3.05% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.01% | -7.62% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +1.32% | |
| 24 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +1.86% | |
| 25 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.41% | — | +3.59% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.02% | -19.64% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -1.27% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -5.70% | |
| 30 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -2.34% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | -6.02% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | — | — | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -43.63% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.78% | |
| 36 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.07% | +847.02% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.07% | — | -21.10% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.03% | — | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.04% | +7.33% | |
| 41 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.06% | -0.01% | -19.21% | |
| 43 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 44 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.94% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.05% | — | -7.36% | |
| 46 | FLEE | Franklin Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | -0.28% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.05% | +0.03% | NEW | |
| 49 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 50 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.05% | +0.03% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Martel Wealth Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Martel Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (19.5%)、VUG (19.3%)、VYM (16.4%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 19.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Martel Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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