13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056315
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
339 檔
27.2%
截至 Q2 2026 季度末，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 的美股持倉估值約為 US$1.7億，全數申報部位共有 339 檔。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 84 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 的前 5 大持股（包含 VCIT, DGRW, SPYI）貢獻了組合市值的 27.2%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
XTL
市值: US$40.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$18.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 339 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 7.55% | -0.65% | +3.07% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.25% | -0.07% | +7.20% | |
| 3 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 6.05% | +0.19% | +11.51% | |
| 4 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.85% | -0.08% | +2.33% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.39% | -0.10% | +535.51% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.39% | -0.42% | +474.66% | |
| 7 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 3.12% | -0.16% | -8.20% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.02% | +339.33% | |
| 9 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 3.03% | -0.25% | +2.96% | |
| 10 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 2.99% | +0.16% | +24.98% | |
| 11 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 2.66% | -0.18% | +7.00% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.20% | +469.24% | |
| 13 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.26% | -0.06% | -4.83% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.18% | -1.41% | +19.31% | |
| 15 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型股 | 1.81% | -0.07% | +17.66% | |
| 16 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.81% | -1.81% | EXIT | |
| 17 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.75% | +0.42% | +19.17% | |
| 18 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 1.70% | +0.04% | +1.20% | |
| 19 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-其他 | 1.52% | +0.05% | +19.38% | |
| 20 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.48% | -0.23% | +9.89% | |
| 21 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.33% | -1.16% | -41.30% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.12% | -1.43% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.29% | +4.83% | |
| 24 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.04% | +0.14% | +0.89% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.02% | +14.90% | |
| 26 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 0.97% | +0.14% | +33.53% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.87% | -0.03% | +4.12% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.82% | +0.08% | +824.33% | |
| 29 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.03% | -0.36% | |
| 31 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.80% | +0.01% | +0.52% | |
| 32 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.23% | -8.28% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.07% | +76.38% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.01% | +18.93% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.02% | +0.89% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -33.22% | |
| 37 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -10.32% | |
| 38 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.63% | +0.02% | +1.19% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.18% | +5.60% | |
| 40 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -5.26% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.04% | +0.02% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.47% | +0.09% | -9.65% | |
| 43 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.47% | -0.01% | +14.32% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.02% | +4.37% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.03% | +9.35% | |
| 46 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -36.42% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.38% | — | +1.81% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.07% | +22.75% | |
| 49 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | +3.89% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.04% | +18.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 339 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (7.5%)、DGRW (7.3%)、SPYI (6.0%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 共進行了 134 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 75 個部位、減碼 44 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 XTL。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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