13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
344 檔
26.0%
Q1 2026 季度申報顯示，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.7億，涵蓋 344 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 70 筆增持與 80 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 的前 5 大持股（包含 VCIT, DGRW, SPYI）貢獻了組合市值的 26.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 344 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.10% | -0.55% | -2.74% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.86% | +0.39% | +3.10% | |
| 3 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 5.57% | +0.48% | +102.73% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.37% | -4.08% | -16.87% | |
| 5 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.04% | +7.94% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.44% | -0.05% | -19.53% | |
| 7 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 2.91% | +0.21% | +3.04% | |
| 8 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 2.85% | +0.18% | -3.58% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.33% | +7.06% | |
| 10 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 2.78% | -0.12% | +4.09% | |
| 11 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 2.45% | +0.54% | +1.93% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.04% | -13.34% | |
| 13 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.38% | -0.12% | +6608.18% | |
| 14 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.37% | -1.04% | -7.84% | |
| 15 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.08% | -0.27% | +2.93% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.04% | +0.14% | +137.64% | |
| 17 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 1.87% | -0.17% | +33.45% | |
| 18 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.30% | — | |
| 19 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.47% | +0.28% | -20.84% | |
| 20 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.35% | +0.13% | -8.06% | |
| 21 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-其他 | 1.33% | +0.19% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.02% | -5.80% | |
| 23 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.10% | +28.05% | |
| 24 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.13% | -0.97% | +5.96% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.10% | -1.07% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.33% | -74.49% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.93% | -0.06% | +1.17% | |
| 28 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.08% | +76.60% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.05% | -2.83% | |
| 30 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 0.85% | +0.12% | — | |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.16% | -9.42% | |
| 33 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | — | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.07% | +18.31% | |
| 35 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.06% | +52.53% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.02% | +1.90% | |
| 37 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.60% | -0.21% | -78.49% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +2.80% | -34.39% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.05% | -10.49% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.19% | +135.58% | |
| 41 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | -2.23% | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.28% | +108.59% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | -15.93% | |
| 44 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.43% | -0.12% | -39.12% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.03% | -8.21% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.33% | — | |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.10% | -11.23% | |
| 48 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.38% | -0.04% | +144.51% | |
| 49 | BCPC | Balchem CORP | 股票-原物料 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.36% | -0.02% | -26.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 344 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (8.1%)、DGRW (6.9%)、SPYI (5.6%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWMI
市值: US$230.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XAWPX
前期市值: US$51.0萬
在 Q1 2026 季度中，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 共進行了 150 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 56 個部位、減碼 65 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWMI。 本季清倉部位包含 XAWPX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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