13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002056315
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
644 檔
27.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 644 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q3 2025 的申報記錄反映 Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 26 筆增持與 24 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 的前 5 大持股（包含 VCIT, DGRW, MOAT）貢獻了組合市值的 27.2%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 644 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 7.50% | -0.55% | +6.47% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.61% | +0.39% | -1.30% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.54% | -4.08% | -3.99% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.05% | +2.80% | +0.34% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.79% | -0.05% | +0.21% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.85% | -0.33% | -2.58% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.04% | -7.53% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.04% | -2.40% | |
| 9 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 2.81% | +0.18% | +0.16% | |
| 10 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 2.81% | -0.21% | +0.22% | |
| 11 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 2.80% | +0.21% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.33% | +2.09% | |
| 13 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 2.59% | +0.54% | +1.38% | |
| 14 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 1.94% | -0.12% | +5.19% | |
| 15 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.85% | -0.27% | +5.73% | |
| 16 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.61% | +0.28% | +0.36% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.56% | -0.06% | -1.44% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.02% | -2.76% | |
| 19 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.43% | +0.13% | -3.22% | |
| 20 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 1.41% | -0.17% | +3.69% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.10% | +0.02% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.02% | -4.14% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.05% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.16% | -8.62% | |
| 25 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | +2.09% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.93% | — | -23.67% | |
| 27 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.91% | -0.10% | +0.62% | |
| 28 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.87% | -0.01% | -5.75% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.82% | -0.11% | -24.32% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.05% | -2.98% | |
| 31 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.65% | -0.12% | -4.36% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.33% | -1.13% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.07% | +0.96% | |
| 34 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.58% | -1.04% | -22.53% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.03% | -4.75% | |
| 36 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | -2.67% | |
| 37 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.08% | +8.77% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.26% | +250.18% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.03% | -14.13% | |
| 40 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.44% | -0.06% | +1.05% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.06% | -6.31% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.04% | +178.27% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.41% | +0.17% | -3.03% | |
| 44 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.41% | -0.97% | +241.79% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | -0.79% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.06% | -4.81% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.02% | +0.82% | |
| 48 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.10% | -7.34% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.37% | +0.03% | -2.34% | |
| 50 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.29% | +65.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 644 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (7.5%)、DGRW (6.6%)、MOAT (5.5%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GARP
市值: US$436.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TPYP
前期市值: US$282.2萬
在 Q3 2025 季度中，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 21 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 GARP。 本季清倉部位包含 TPYP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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