13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056315
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
640 檔
23.2%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 640 檔。
觀察 Q1 2025 的資金脈絡，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在獲利結算 1 檔個股的同時，將資本重新部署至 5 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VCIT, DGRW, MOAT）累計市值佔比達 23.2%，是驅動 Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 640 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 6.31% | -0.55% | +19.37% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.07% | +0.39% | -2.33% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.66% | -4.08% | +0.23% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.77% | +2.80% | +3.31% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.33% | +6.26% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.04% | -24.47% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.51% | -0.05% | -3.43% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.32% | -1.04% | +6.51% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.01% | -0.91% | |
| 10 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.04% | +7.69% | |
| 11 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 2.59% | +0.18% | -0.23% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.33% | -2.61% | |
| 13 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 2.35% | +0.54% | +2.03% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.26% | -0.06% | -10.26% | |
| 15 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 2.23% | -0.21% | +9.15% | |
| 16 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 股票-其他 | 1.92% | — | +6.88% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.40% | +0.01% | -18.77% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.02% | +16.20% | |
| 19 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.32% | — | +0.66% | |
| 20 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.17% | +4508.04% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.22% | -0.05% | +3.43% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.20% | — | +1.62% | |
| 23 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.19% | -0.27% | +0.73% | |
| 24 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.18% | +0.13% | -3.36% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.10% | -3.50% | |
| 26 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.13% | -0.11% | +1.27% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +0.16% | — | |
| 28 | FXN | First Trust Energy Alphadex | ETF-其他 | 1.06% | — | -2.47% | |
| 29 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-其他 | 0.96% | — | -6.66% | |
| 30 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.10% | +5670.70% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.02% | +26.61% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.05% | -11.59% | |
| 33 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +9.04% | |
| 34 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.03% | +16.27% | |
| 36 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | -18.39% | |
| 37 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.48% | -0.12% | +5.79% | |
| 38 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.08% | +1812.98% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.06% | +7.66% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.07% | +0.63% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +11.77% | |
| 42 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 43 | NNY | Nuveen New York Muni Val | 股票-其他 | 0.43% | — | +3.39% | |
| 44 | XAWPX | Abrdn Global Premier Propert | 股票-其他 | 0.43% | — | +9.54% | |
| 45 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.41% | -0.04% | -0.18% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.04% | +18.05% | |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.10% | +16.78% | |
| 48 | RFI | Cohen & Steers Tot Ret Rlty | 股票-其他 | 0.40% | -0.02% | +3.20% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.39% | — | +1.39% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.02% | -6.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 640 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (6.3%)、DGRW (6.1%)、MOAT (5.7%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XBIL
市值: US$63.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EXPE
前期市值: US$68.4萬
在 Q1 2025 季度中，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 22 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 XBIL。 本季清倉部位包含 EXPE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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