13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002109850
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
52 檔
55.1%
在 Q1 2026 申報期間，marrick wealth, LLC（CIK: 0002109850）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4億，共持有 52 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，marrick wealth, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 27 檔個股並出清 6 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFAX, AVUS）累計市值佔比達 55.1%，是驅動 marrick wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.61% | -0.86% | -0.80% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 18.66% | -1.27% | +0.16% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 9.03% | +1.67% | +0.75% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.56% | -0.87% | -0.34% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.44% | +0.05% | -0.57% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 4.03% | -0.53% | +1.39% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.46% | -0.38% | -1.29% | |
| 8 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 2.03% | -0.14% | -9.08% | |
| 9 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.15% | +4.05% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.81% | -0.10% | -1.51% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.51% | +0.38% | -3.37% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.04% | -0.69% | |
| 13 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.09% | +11.82% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | +0.05% | -43.35% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | +1.91% | |
| 16 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.09% | -5.51% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.02% | -1.14% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.03% | -12.14% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.83% | -0.03% | +0.29% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.11% | -9.76% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.11% | +0.43% | |
| 22 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | +0.33% | |
| 23 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | — | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +101.01% | |
| 25 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 0.66% | -0.22% | — | |
| 26 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | +7.37% | |
| 27 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +57.26% | |
| 28 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +4.57% | |
| 29 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.46% | -0.11% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.06% | +1.67% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.04% | -5.74% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.05% | -2.05% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | -34.73% | |
| 34 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.02% | -1.27% | |
| 36 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -0.69% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | -2.11% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.04% | +2.28% | |
| 39 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -26.97% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.25% | +0.11% | — | |
| 41 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -1.63% | |
| 42 | BCML | Baycom CORP | 股票-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.05% | -6.29% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -34.72% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | -41.46% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | -24.43% | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.16% | +1.25% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | -3.30% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.01% | -2.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，marrick wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，marrick wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (25.6%)、DFAX (18.7%)、AVUS (9.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 25.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMD
市值: US$23.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$34.5萬
在 Q1 2026 季度中，marrick wealth, LLC 共進行了 52 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 16 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMD。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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