13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001802091
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
111 檔
27.2%
Q1 2025 季度申報顯示，Marotta Asset Management 揭露的美股組合總市值為 US$6.0億，涵蓋 111 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Marotta Asset Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOE, VGT, VTIP）占據了總市值的 27.2%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.80% | -0.26% | +6.47% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.57% | +0.47% | +6.50% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.26% | -0.53% | +1.20% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.86% | -0.30% | +1.34% | |
| 5 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 5.57% | +0.36% | -0.68% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.03% | +5.28% | |
| 7 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.48% | +7.77% | |
| 8 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.17% | -1.54% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.26% | -0.05% | +1.71% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.14% | +0.05% | +1.06% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.76% | -0.29% | -48.77% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.15% | -49.19% | |
| 13 | EFNL | Ishares Msci Finland ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.22% | +0.74% | |
| 14 | EDEN | Ishares Msci Denmark ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.07% | -4.85% | |
| 15 | EIRL | Ishares Msci Ireland ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.08% | -8.04% | |
| 16 | EWD | Ishares Msci Sweden ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.10% | -0.01% | |
| 17 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.53% | +6.60% | |
| 18 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-其他 | 1.72% | -0.02% | -4.12% | |
| 19 | ENZL | Ishares Msci New Zealand ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.07% | +5.64% | |
| 20 | EWN | Ishares Msci Netherlands ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.06% | -8.06% | |
| 21 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.04% | +1.07% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | -0.15% | +3.84% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | -49.61% | |
| 24 | FLGR | Franklin Ftse Germany ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.06% | +0.42% | |
| 25 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.20% | +0.18% | -2.00% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.09% | +8.77% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | +4.62% | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.99% | +0.03% | -7.76% | |
| 29 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | +5.73% | |
| 30 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | -3.48% | |
| 31 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | -2.33% | |
| 32 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.82% | +0.07% | -1.41% | |
| 33 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | +5.91% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +9.85% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +9.41% | |
| 36 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.10% | — | |
| 37 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.60% | +0.71% | -16.80% | |
| 38 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.57% | +0.45% | -38.44% | |
| 39 | FLTW | Franklin Ftse Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.14% | +2.59% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 41 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | -18.09% | |
| 42 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +3.31% | |
| 43 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.11% | +4.27% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.01% | +5.96% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 46 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.01% | +3.51% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.02% | +3.00% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.01% | -1.61% | |
| 49 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.07% | -0.24% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | — | -3.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marotta Asset Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Marotta Asset Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOE (7.8%)、VGT (6.6%)、VTIP (6.3%)。其中最大持股部位 VOE 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOE
市值: US$3973.4萬
在 Q1 2025 季度中，Marotta Asset Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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