13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802091
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
110 檔
25.8%
在 Q2 2024 申報期間，Marotta Asset Management（CIK: 0001802091）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.0億，共持有 110 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Marotta Asset Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOE, VGT, VTIP）累計市值佔比達 25.8%，是驅動 Marotta Asset Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.35% | -0.26% | -1.01% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.35% | +0.47% | -3.02% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.36% | -0.53% | +2.28% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.30% | +1.86% | |
| 5 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 5.18% | +0.36% | +41.53% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.05% | +0.03% | -0.22% | |
| 7 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 4.17% | -0.48% | -4.22% | |
| 8 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.17% | -1.94% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.22% | +0.05% | -26.34% | |
| 10 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.18% | -0.05% | -1.20% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.84% | -0.29% | -5.15% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.15% | -1.24% | |
| 13 | EDEN | Ishares Msci Denmark ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.07% | +8.75% | |
| 14 | EFNL | Ishares Msci Finland ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.22% | +3.60% | |
| 15 | EIRL | Ishares Msci Ireland ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.08% | +0.32% | |
| 16 | EWD | Ishares Msci Sweden ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.10% | -2.76% | |
| 17 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.53% | -2.61% | |
| 18 | EWN | Ishares Msci Netherlands ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.06% | -4.67% | |
| 19 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-其他 | 1.70% | -0.02% | +0.51% | |
| 20 | ENZL | Ishares Msci New Zealand ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.07% | -2.91% | |
| 21 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.04% | -2.00% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | -0.15% | -3.82% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.12% | +2.45% | |
| 24 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.24% | +0.18% | -0.70% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.09% | -21.14% | |
| 26 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.09% | -0.57% | |
| 27 | FLGR | Franklin Ftse Germany ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | +241.65% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | -4.46% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.97% | +0.03% | +21.49% | |
| 30 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | +15.54% | |
| 31 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | -0.82% | |
| 32 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | +11.33% | |
| 33 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.74% | +0.07% | +24.28% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | -31.26% | |
| 35 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.10% | -4.70% | |
| 36 | FLTW | Franklin Ftse Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.14% | -51.31% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -3.84% | |
| 38 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | +3.34% | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.01% | -1.75% | |
| 40 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.51% | +0.71% | +35.53% | |
| 41 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.49% | +0.45% | +17.59% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.01% | +12.91% | |
| 43 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -2.02% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.01% | +0.87% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | +0.16% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.01% | +2.93% | |
| 47 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.11% | -4.00% | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.40% | — | +11.56% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | +2.44% | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.07% | +0.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marotta Asset Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Marotta Asset Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOE (7.3%)、VGT (7.3%)、VTIP (6.4%)。其中最大持股部位 VOE 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Marotta Asset Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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