13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802473
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
337 檔
10.7%
在 Q1 2026 申報期間，Marks Group Wealth Management, Inc（CIK: 0001802473）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$11.5億，共持有 337 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Marks Group Wealth Management, Inc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 23 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 27 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 EFV, AAPL, GOOG）累計市值佔比達 10.7%，是驅動 Marks Group Wealth Management, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 337 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.20% | -1.42% | +27.77% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.72% | -0.10% | -4.62% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.15% | -0.21% | -30.15% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.02% | +6.55% | +2438.81% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.72% | +1.50% | +91.60% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.63% | +0.08% | +7.74% | |
| 7 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.56% | +1.02% | +1509.50% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | +1.82% | +417.37% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.26% | -3.81% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.34% | +0.82% | +1186.62% | |
| 11 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 1.30% | -0.55% | -22.18% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.12% | -21.30% | |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.23% | +0.19% | +1808.98% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.19% | -0.19% | -14.50% | |
| 15 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.12% | -0.53% | -23.59% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.10% | -0.41% | -21.16% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.18% | -16.88% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.04% | -4.13% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.96% | -0.23% | -23.80% | |
| 20 | ECOW | Pacer Emerging Markets Cash | ETF-新興市場 | 0.94% | +0.17% | +1371.11% | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.55% | +0.21% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | -0.14% | -15.24% | |
| 23 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.64% | +20.32% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.03% | +0.85% | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.24% | -16.77% | |
| 27 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.79% | -0.07% | -31.62% | |
| 28 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.78% | -0.17% | -36.21% | |
| 29 | WDEF | Wt Europe Defensed Fd | ETF-其他 | 0.78% | -0.30% | +134.09% | |
| 30 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.78% | -0.19% | -30.38% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.77% | -0.32% | -8.84% | |
| 32 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 0.76% | -0.17% | -0.48% | |
| 33 | ITT | Itt Inc | 股票-工業 | 0.75% | -0.20% | -18.44% | |
| 34 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.13% | -11.27% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.73% | -0.14% | -11.69% | |
| 36 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.72% | -0.33% | -27.38% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.29% | +20.01% | |
| 38 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工業 | 0.71% | -0.23% | -9.53% | |
| 39 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.70% | -0.14% | -18.45% | |
| 40 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.15% | -18.83% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | -0.63% | +729.59% | |
| 42 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.68% | -0.33% | -2.43% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.20% | -19.39% | |
| 44 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.23% | -11.19% | |
| 45 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.82% | +1548.65% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.59% | -12.21% | |
| 47 | SAIA | Saia Inc | 股票-工業 | 0.64% | -0.21% | +32.93% | |
| 48 | FCN | Fti Consulting Inc | 股票-工業 | 0.63% | -0.33% | +59.50% | |
| 49 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.63% | -0.22% | -28.52% | |
| 50 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.12% | -3.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marks Group Wealth Management, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 337 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Marks Group Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFV (3.2%)、AAPL (2.7%)、GOOG (2.1%)。其中最大持股部位 EFV 佔據整體投資組合約 3.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDEF
市值: US$527.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MCO
前期市值: US$561.4萬
在 Q1 2026 季度中，Marks Group Wealth Management, Inc 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 27 個部位、加碼 58 個部位、減碼 90 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDEF。 本季清倉部位包含 MCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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