13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002049540
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
70 檔
75.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Mallini Complete Financial Planning LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.4億。該機構在本季度申報了 70 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Mallini Complete Financial Planning LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 43 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, VCRB, VXUS）占據了總市值的 75.3%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 34.28% | -1.45% | -3.03% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 20.40% | -0.56% | — | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 12.04% | -0.16% | -1.55% | |
| 4 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 7.18% | +1.38% | — | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.01% | -0.77% | |
| 6 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 2.19% | -0.08% | +1.18% | |
| 7 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 1.80% | -0.20% | +1.10% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.70% | -1.70% | EXIT | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | — | +0.05% | |
| 10 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -0.03% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.31% | +0.07% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +0.65% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.05% | +0.38% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.03% | +0.16% | |
| 17 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.50% | +0.02% | +0.29% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 19 | CRF | Cornerstone Total Return | 股票-其他 | 0.44% | -0.06% | +8.50% | |
| 20 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 0.43% | -0.10% | +10.01% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | — | |
| 22 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 23 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.33% | -7.86% | |
| 25 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +12.87% | |
| 27 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -6.98% | |
| 28 | PFN | Pimco Income Strategy Fd Ii | 股票-其他 | 0.29% | -0.04% | +2.04% | |
| 29 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +1.04% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.36% | +6.90% | |
| 31 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.26% | -0.10% | +10.77% | |
| 32 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 0.26% | +0.01% | +1.18% | |
| 33 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 34 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -9.35% | |
| 35 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 0.23% | -0.03% | +1.04% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 37 | FLC | Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn | 股票-其他 | 0.23% | -0.04% | +0.97% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.07% | +0.27% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 41 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | 股票-其他 | 0.22% | -0.08% | +4.19% | |
| 42 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.21% | -0.01% | +0.39% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 45 | HPI | John Hancock Prefer Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.05% | +1.55% | |
| 46 | GCV | Gabelli Convert & Inc Sec | 股票-其他 | 0.20% | -0.04% | +7.18% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | +0.40% | — | ||
| 48 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.08% | — | |
| 50 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mallini Complete Financial Planning LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Mallini Complete Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (34.3%)、VCRB (20.4%)、VXUS (12.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 34.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VCRB
市值: US$2860.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$34.2萬
在 Q2 2026 季度中，Mallini Complete Financial Planning LLC 共進行了 56 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 32 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCRB。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。