13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908732
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
12 檔
67.2%
在 Q1 2025 申報期間，Magnolia Wealth Management, LLC（CIK: 0001908732）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 12 個公開申報部位。
在 Q1 2025，Magnolia Wealth Management, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 4 檔、減碼 3 檔與清倉 1 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，Magnolia Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VCRB, IXUS 等）合計佔整體申報市值的 67.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 34.89% | +1.72% | -0.71% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 32.32% | -0.02% | -3.02% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 11.11% | -0.10% | +1.77% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.94% | +0.23% | +2.56% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.87% | +0.57% | +0.50% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.74% | +0.75% | +3.26% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.07% | -10.14% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 9 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.08% | EXIT | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +1.1% | +1.77% | 加碼 |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | +0.7% | -3.02% | 減碼 |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.4% | +0.50% | 加碼 |
| 4 | SO | Southern Co/the | 0% | — | 不變 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | — | 不變 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不變 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 不變 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -10.14% | 減碼 |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.2% | +3.26% | 加碼 |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.6% | +2.56% | 加碼 |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -1% | -0.71% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Magnolia Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 12 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Magnolia Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (34.9%)、VCRB (32.3%)、IXUS (11.1%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 34.9% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOOGL
前期市值: US$20.3萬
在 Q1 2025 季度中，Magnolia Wealth Management, LLC 共進行了 8 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 4 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 GOOGL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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