13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055130
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
134 檔
23.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Magnolia Private Wealth, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 134 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Magnolia Private Wealth, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 76 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVUS, AVDE, GDE）占據了總市值的 23.4%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 8.16% | -0.84% | +628.29% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.33% | -1.02% | +256.65% | |
| 3 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 4.40% | -1.16% | +100.21% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.29% | — | +189.77% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.27% | -2.33% | -23.28% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.04% | -0.06% | +2.87% | |
| 7 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 3.02% | -1.24% | +11.57% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.76% | -10.69% | |
| 9 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 2.77% | -0.25% | +54.51% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.31% | -0.64% | +382.26% | |
| 11 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.71% | -5.15% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.01% | -0.61% | -1.21% | |
| 13 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.51% | -9.85% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.15% | +2.57% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.31% | +0.09% | +2222.34% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.20% | -1.84% | |
| 17 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.20% | -0.74% | +101.61% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.16% | +0.53% | +100.73% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | -0.11% | +3.04% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.43% | -27.70% | |
| 21 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.13% | +14.86% | |
| 23 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.95% | -0.34% | -7.46% | |
| 24 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.95% | -0.56% | +63.37% | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.94% | -0.57% | -6.77% | |
| 26 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.91% | -0.23% | +252.55% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.05% | — | |
| 28 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +27.22% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | +1.38% | +4.01% | |
| 30 | HFGM | Unltd Hfgm Global Macro ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | +166.30% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.81% | +1.07% | +3.32% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | -0.21% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.08% | +2.99% | |
| 34 | CBNA | Chain Bridge Bancorp Inc-a | 股票-其他 | 0.76% | -0.01% | — | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.11% | — | |
| 37 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 0.69% | +0.17% | +133.63% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 39 | MGNR | Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.49% | +46.61% | |
| 40 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.65% | -0.12% | -3.25% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.04% | +12.40% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +121.82% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 44 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.61% | +0.08% | +104.60% | |
| 45 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.59% | -0.18% | — | |
| 46 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.38% | -15.89% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.10% | +8.54% | |
| 48 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.10% | -5.68% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.54% | +5.56% | -32.45% | |
| 50 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.53% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Magnolia Private Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Magnolia Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (8.2%)、AVDE (7.3%)、GDE (4.4%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
PZA
市值: US$59.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIV
前期市值: US$46.7萬
在 Q1 2026 季度中，Magnolia Private Wealth, LLC 共進行了 124 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 53 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 PZA。 本季清倉部位包含 BIV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。