13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002129795
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
97 檔
31.1%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Madson Wealth Advisors Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$1.4億，整體持股檔數為 97 檔。
Q2 2026 數據顯示 Madson Wealth Advisors Inc 積極進場，新開立 17 個部位並同步加碼 39 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Madson Wealth Advisors Inc 的前 5 大核心持股（包含 VIG, SGOV, VIGI 等）合計佔整體申報市值的 31.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.29% | -0.12% | -0.43% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.24% | +0.56% | +19.46% | |
| 3 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 6.11% | +0.10% | -0.27% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.11% | -0.01% | +1.35% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.62% | +0.31% | +20.13% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.21% | -0.18% | -5.51% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.32% | -0.21% | +7.41% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.98% | -0.54% | -13.89% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.08% | +12.37% | |
| 10 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.24% | +11.19% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.13% | +7.80% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.53% | +1.26% | — | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.52% | -0.70% | — | |
| 14 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.27% | +22.31% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.06% | -0.12% | +0.24% | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.20% | -2.26% | |
| 17 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.59% | -0.11% | -9.49% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.47% | +0.07% | -4.93% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.40% | -0.07% | -1.09% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.37% | -0.02% | +11.31% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.31% | +0.09% | +6.71% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.26% | +0.44% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.41% | +7.21% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.87% | — | +5.71% | |
| 25 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.85% | +0.22% | +85.93% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.02% | +21.58% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.13% | -1.64% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.14% | +6.85% | |
| 29 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.06% | +11.28% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.21% | -20.12% | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.66% | -0.05% | +5.39% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.02% | +0.73% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.64% | +0.07% | — | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.23% | +890.35% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | +0.04% | +8.66% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +275.47% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.10% | +11.35% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.24% | -39.34% | |
| 39 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | -0.07% | +1.38% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.03% | -14.88% | |
| 41 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.44% | -0.24% | -40.50% | |
| 42 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.03% | +24.49% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.41% | -0.09% | +8.57% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.11% | +183.46% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.40% | -0.22% | -38.75% | |
| 46 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.19% | -38.49% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.36% | — | -5.41% | |
| 49 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.16% | -30.20% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.06% | -17.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Madson Wealth Advisors Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Madson Wealth Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (6.3%)、SGOV (6.2%)、VIGI (6.1%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFUS
市值: US$372.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$59.8萬
在 Q2 2026 季度中，Madson Wealth Advisors Inc 共進行了 95 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 39 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFUS。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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