13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767474
申報總市值
US$6.7億
US$6.7億
68 檔
37.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，MA Private Wealth 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.7億。該機構在本季度申報了 68 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，MA Private Wealth 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，MA Private Wealth 的前 5 大持股（包含 VOO, BND, QUAL）貢獻了組合市值的 37.8%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.44% | +0.21% | -1.21% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 13.09% | -0.26% | -5.55% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.46% | +0.16% | +4.16% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.54% | +10.48% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.28% | +5.01% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.65% | -0.14% | +1.62% | |
| 7 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 4.60% | +0.19% | -4.92% | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.42% | -0.34% | -0.86% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.10% | +0.64% | +0.94% | |
| 10 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 3.03% | +0.09% | +16.02% | |
| 11 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.40% | +5.44% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.64% | +0.05% | +3.25% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.46% | -0.25% | +139.32% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.43% | — | -4.34% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | +7.60% | |
| 16 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.47% | -0.50% | -25.83% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | -32.47% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | -1.05% | |
| 19 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | +9.91% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | -0.58% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | -6.93% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.32% | -7.03% | |
| 23 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | +684.66% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -43.18% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | -2.62% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.12% | — | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -15.01% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.08% | +0.20% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.10% | -46.41% | |
| 30 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.10% | -0.03% | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.92% | |
| 32 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.02% | -3.68% | |
| 35 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.28% | +0.08% | -7.71% | |
| 36 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.27% | — | -1.95% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | +0.38% | +0.71% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -28.25% | |
| 39 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.23% | — | -22.80% | |
| 41 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.22% | -0.04% | -10.73% | |
| 42 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 43 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | — | -21.97% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -2.06% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.04% | |
| 46 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 47 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.14% | — | -27.95% | |
| 48 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.12% | — | -48.04% | |
| 50 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MA Private Wealth 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.7億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，MA Private Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (18.4%)、BND (13.1%)、QUAL (9.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，MA Private Wealth 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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