13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002109365
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
35 檔
28.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，M3 Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.5億。該機構在本季度申報了 35 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，M3 Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 23 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VIG, SPTM, RSP）占據了總市值的 28.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.50% | -0.17% | +6.98% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 8.39% | +0.18% | +7.71% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 8.39% | -0.03% | +7.46% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.59% | +0.07% | -3.13% | |
| 5 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 4.28% | +0.39% | -1.03% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.49% | -0.46% | -1.36% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.32% | +0.13% | +10.30% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.26% | -0.12% | -0.22% | |
| 9 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 3.21% | -0.42% | -1.57% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.20% | +10.79% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.10% | -0.65% | -1.15% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.92% | +0.43% | +14.03% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.92% | -0.11% | -1.52% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.91% | -0.08% | -0.99% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.87% | -0.15% | -1.08% | |
| 16 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.82% | -0.52% | -1.04% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.76% | -0.78% | +0.02% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.50% | -0.43% | -0.27% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 2.39% | -0.38% | +0.17% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.26% | -0.09% | +0.05% | |
| 21 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 2.24% | -0.05% | +0.63% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.24% | +0.06% | +1.59% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.13% | -0.40% | +1.58% | |
| 24 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 2.01% | -0.28% | +1.62% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.88% | -0.35% | +0.62% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.87% | -0.53% | +1.30% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.87% | +0.06% | +4.10% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.85% | -1.85% | EXIT | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.81% | -0.17% | +0.13% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.62% | +1.37% | +3.86% | |
| 31 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.70% | — | |
| 32 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.05% | -4.23% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.31% | +0.76% | — | |
| 34 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.74% | — | |
| 35 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.29% | +0.76% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLO | Valero Energy CORP | +0.9% | -1.57% | 減碼 |
| 2 | GEV | GE Vernova Inc | +0.9% | -1.03% | 減碼 |
| 3 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.4% | +0.02% | 加碼 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -1.36% | 減碼 |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +14.03% | 加碼 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -1.15% | 減碼 |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | +1.58% | 加碼 |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.2% | +10.30% | 加碼 |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +4.10% | 加碼 |
| 10 | CSX | Csx CORP | +0.2% | +0.63% | 加碼 |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +7.46% | 加碼 |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +10.79% | 加碼 |
| 13 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +0.17% | 加碼 |
| 14 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +1.62% | 加碼 |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +1.30% | 加碼 |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | -4.23% | 減碼 |
| 17 | WM | Waste Management Inc | -0.1% | -1.04% | 減碼 |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | +6.98% | 加碼 |
| 19 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | +0.13% | 加碼 |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.2% | +1.59% | 加碼 |
| 21 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | -0.2% | +7.71% | 加碼 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.3% | +3.86% | 加碼 |
| 23 | SYK | Stryker CORP | -0.3% | -0.27% | 減碼 |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | -0.4% | -0.99% | 減碼 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | -0.22% | 減碼 |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.5% | +0.62% | 加碼 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | +0.05% | 加碼 |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.5% | -1.08% | 減碼 |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.7% | +0.27% | 加碼 |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | -0.9% | -1.52% | 減碼 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -3.13% | 減碼 |
| 32 | TGT | Target CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，M3 Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，M3 Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (8.5%)、SPTM (8.4%)、RSP (8.4%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TGT
市值: US$130.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOOGL
前期市值: US$669.5萬
在 Q1 2026 季度中，M3 Wealth Management, LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 19 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 TGT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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