13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002026150
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
57 檔
55.6%
M Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.3億，分散於 57 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2026 期間，M Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 5 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，M Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, PULS, TOTL 等）合計佔整體申報市值的 55.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
AVES
市值: US$82.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COST
前期市值: US$21.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 24.20% | +0.23% | -3.50% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 11.08% | +0.18% | +0.89% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 8.81% | -0.57% | +2.15% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.29% | -0.16% | +0.52% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.55% | +1.59% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.98% | -0.09% | -0.90% | |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.36% | +0.48% | -0.13% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.02% | -0.35% | -6.02% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 2.42% | +0.05% | +0.63% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.37% | -0.19% | -0.37% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.81% | — | +4.20% | |
| 12 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.09% | +0.09% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.20% | — | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.22% | -2.34% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.02% | -0.22% | |
| 16 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | +16.19% | |
| 17 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 1.22% | -0.37% | -34.83% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | — | |
| 19 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-其他 | 0.96% | +0.12% | +18.73% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | -1.09% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.28% | -16.74% | |
| 22 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +88.03% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | -0.03% | +2.17% | |
| 24 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 25 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | +0.07% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +500.41% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 28 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.02% | +8.59% | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.08% | -5.23% | |
| 30 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | +0.36% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.54% | +0.01% | -15.61% | |
| 32 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 33 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 34 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 35 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +36.25% | |
| 36 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.04% | +0.80% | |
| 38 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +0.32% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | -0.11% | -24.27% | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.34% | +0.02% | +4.04% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -0.74% | |
| 44 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.32% | +0.27% | — | |
| 45 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.65% | |
| 46 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -0.98% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.09% | — | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +301.40% | |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | -6.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，M Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，M Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (24.2%)、PULS (11.1%)、TOTL (8.8%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 24.2% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，M Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 22 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVES。 本季清倉部位包含 COST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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