13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002026150
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
55 檔
53.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，M Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.3億，整體持股檔數為 55 檔。
M Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 20 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，M Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, PULS, TOTL 等）合計佔整體申報市值的 53.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 23.46% | +0.74% | +4.69% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 11.76% | -0.68% | -11.60% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 9.31% | -0.50% | +1.42% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.97% | +0.32% | +1.96% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.26% | +2.60% | |
| 6 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.93% | -0.57% | +4.66% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.78% | +0.20% | -1.07% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.45% | -0.43% | +0.57% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 3.01% | -0.59% | — | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.20% | +0.17% | -0.03% | |
| 11 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 2.00% | -0.78% | -3.11% | |
| 12 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.04% | -10.54% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.57% | +0.24% | +0.82% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.09% | +7.95% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.13% | +8.12% | |
| 16 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.08% | -1.10% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.08% | +0.06% | — | |
| 18 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.02% | +0.23% | +1.29% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.11% | +242.82% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.89% | — | -5.02% | |
| 21 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | -7.37% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.80% | -0.26% | -8.11% | |
| 23 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +164.65% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | +0.14% | — | |
| 25 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +0.39% | |
| 26 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 0.57% | — | -24.44% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -3.66% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.56% | — | — | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +0.14% | |
| 30 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +31.82% | |
| 31 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 32 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.32% | — | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.40% | -0.06% | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | +63.73% | |
| 35 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +0.32% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +0.62% | |
| 39 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.33% | +0.10% | -0.59% | |
| 40 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | -23.58% | |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -2.05% | |
| 42 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 0.29% | -0.10% | -0.03% | |
| 43 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -37.97% | |
| 44 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.02% | +29.07% | |
| 46 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | -5.88% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +0.30% | |
| 49 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，M Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，M Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (23.5%)、PULS (11.8%)、TOTL (9.3%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 23.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
POWR
市值: US$50.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INDA
前期市值: US$23.0萬
在 Q1 2026 季度中，M Wealth Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 20 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 POWR。 本季清倉部位包含 INDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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