13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002026150
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
48 檔
54.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，M Wealth Management, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.3億。該機構在本季度申報了 48 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，M Wealth Management, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 20 檔、減碼 15 檔與清倉 1 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAU, PULS, TOTL）占據了總市值的 54.0%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BRW
前期市值: US$7.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 24.03% | +0.74% | +0.08% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 13.78% | -0.68% | -3.03% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 9.61% | -0.50% | +0.38% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.91% | +0.32% | +1.93% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.26% | +2.08% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.02% | +0.20% | -7.66% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.54% | -0.43% | -7.58% | |
| 8 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 2.97% | -0.57% | +1.81% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 2.86% | -0.59% | — | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.23% | +0.17% | -1.32% | |
| 11 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 2.14% | -0.78% | -1.13% | |
| 12 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.04% | +4.79% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.54% | +0.24% | -2.16% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.09% | -0.08% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.13% | -5.53% | |
| 16 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.08% | -11.35% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.07% | +0.06% | -0.68% | |
| 18 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.03% | +0.23% | +2.89% | |
| 19 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-其他 | 0.97% | +0.09% | +33.64% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.94% | — | -8.06% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.83% | -0.26% | -2.55% | |
| 22 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 0.77% | — | -3.36% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | +0.14% | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +0.21% | |
| 25 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +1.81% | |
| 26 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +0.39% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.53% | — | -0.10% | |
| 28 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -16.55% | |
| 29 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.41% | -0.10% | +89.29% | |
| 30 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | +0.56% | |
| 32 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.35% | +0.10% | +60.15% | |
| 33 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +0.69% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.11% | +0.11% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +0.04% | |
| 37 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | +0.43% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 40 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 41 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +0.81% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 44 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 45 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 46 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.18% | — | +1.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，M Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，M Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (24.0%)、PULS (13.8%)、TOTL (9.6%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 24.0% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，M Wealth Management, LLC 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 20 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 BRW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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