13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002026150
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
46 檔
50.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，M Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.3億。該機構在本季度申報了 46 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，M Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAU, PULS, TOTL）占據了總市值的 50.8%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 22.70% | +0.74% | -0.12% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 14.73% | -0.68% | -1.64% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 9.96% | -0.50% | -0.73% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.50% | +0.32% | +0.28% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.82% | -0.43% | -21.13% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.74% | -0.26% | +0.06% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.42% | +0.20% | -5.62% | |
| 8 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.09% | -0.57% | +0.35% | |
| 9 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 2.52% | -0.78% | — | |
| 10 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 2.33% | -0.59% | — | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.21% | +0.17% | -5.52% | |
| 12 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.04% | -19.93% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.13% | -56.55% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.09% | — | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.50% | +0.24% | -3.55% | |
| 16 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.08% | — | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.04% | +0.06% | — | |
| 18 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.04% | +0.23% | +1.28% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.98% | — | -0.72% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.74% | -0.26% | — | |
| 21 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +0.35% | |
| 22 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 0.65% | — | — | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | +0.14% | — | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.05% | — | |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.51% | — | -15.43% | |
| 28 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 30 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -3.61% | |
| 34 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | -8.53% | |
| 35 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +23.91% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.11% | — | |
| 37 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.26% | +0.10% | — | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 41 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -22.08% | |
| 42 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 43 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -56.52% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.18% | EXIT | |
| 46 | BRW | Saba Capital Income & Opport | 股票-其他 | 0.07% | — | -42.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，M Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，M Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (22.7%)、PULS (14.7%)、TOTL (10.0%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 22.7% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，M Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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