13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002110354
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
54 檔
36.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Lynch Investment Planning, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.3億，整體持股檔數為 54 檔。
在 Q4 2025 期間，Lynch Investment Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Lynch Investment Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BOND, SPY, DUHP 等）合計佔整體申報市值的 36.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 13.72% | -0.99% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.48% | +0.37% | — | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.40% | -0.15% | — | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.14% | +0.23% | — | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.35% | +0.49% | — | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.85% | -0.41% | — | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.18% | — | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.30% | — | — | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 4.20% | +0.16% | — | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.19% | -0.23% | — | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.02% | +0.69% | — | |
| 12 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.92% | -0.09% | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.14% | +0.10% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | -0.27% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.09% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.16% | — | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.45% | +0.10% | — | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.70% | — | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.07% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.02% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | -0.10% | — | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.02% | — | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.88% | +0.12% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 25 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.68% | +0.19% | — | |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.11% | — | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 34 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.10% | — | |
| 38 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 39 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.27% | -0.28% | EXIT | |
| 47 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 49 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 50 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.22% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lynch Investment Planning, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Lynch Investment Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BOND (13.7%)、SPY (10.5%)、DUHP (8.4%)。其中最大持股部位 BOND 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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在 Q4 2025 季度中，Lynch Investment Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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