13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001686444
申報總市值
US$16.3億
US$16.3億
216 檔
19.0%
在 Q1 2026 申報期間，Lyell Wealth Management, LP（CIK: 0001686444）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$16.3億，共持有 216 個公開申報部位。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Lyell Wealth Management, LP 在獲利結算 12 檔個股的同時，將資本重新部署至 15 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 NVDA, GOOG, GOOGL）累計市值佔比達 19.0%，是驅動 Lyell Wealth Management, LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 216 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.42% | -0.35% | -0.31% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.36% | +0.15% | +197.74% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.85% | +0.17% | -0.13% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.44% | -0.15% | +0.29% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.69% | -0.09% | +0.45% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.52% | -0.38% | +0.37% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.32% | -0.38% | +1.87% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.87% | +0.31% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.19% | -0.45% | +1.28% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.17% | -0.09% | -0.24% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.01% | +1.63% | +0.51% | |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.95% | +0.48% | -1.43% | |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.93% | +0.07% | -0.51% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.93% | +0.43% | -0.67% | |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.76% | +0.30% | -0.19% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.69% | +0.26% | -1.18% | |
| 17 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.60% | +0.14% | +3.25% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.49% | -0.55% | +2.12% | |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.44% | -0.27% | +0.01% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.33% | +0.09% | +0.21% | |
| 21 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.01% | +2.50% | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.26% | -0.31% | -0.78% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.25% | -0.19% | +0.94% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.18% | -0.06% | -2.15% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.16% | +1.32% | +0.13% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.25% | +1.36% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.14% | -0.35% | -0.86% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | -0.08% | -0.69% | |
| 29 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.14% | +0.16% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.04% | -0.19% | -0.06% | |
| 31 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.07% | +4.74% | |
| 32 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | +6.65% | |
| 33 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.20% | -3.41% | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.57% | -12.70% | |
| 35 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | +2.27% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.16% | +73.38% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.03% | +16.94% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.18% | -8.98% | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.32% | -12.22% | |
| 40 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | +3.82% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.11% | +2.99% | |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.85% | -0.85% | EXIT | |
| 43 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.83% | -0.31% | -6.42% | |
| 44 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.82% | +0.02% | +3.18% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.80% | — | +2.02% | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.80% | -0.04% | — | |
| 47 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | +3.31% | |
| 48 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +5.81% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.72% | -0.10% | -1.66% | |
| 50 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.20% | +4.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lyell Wealth Management, LP 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$16.3億，共申報了 216 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Lyell Wealth Management, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (7.4%)、GOOG (5.4%)、GOOGL (3.9%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WM
市值: US$1083.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ZTS
前期市值: US$84.5萬
在 Q1 2026 季度中，Lyell Wealth Management, LP 共進行了 168 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 72 個部位、減碼 69 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 WM。 本季清倉部位包含 ZTS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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