13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001697716
申報總市值
US$5602.1萬
US$5602.1萬
76 檔
64.9%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，LWM Advisory Services, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5602.1萬，整體持股檔數為 76 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，LWM Advisory Services, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 49 檔個股並出清 14 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，LWM Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, AAPL, USFR 等）合計佔整體申報市值的 64.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.19% | -4.56% | -51.61% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.77% | -0.77% | +3.33% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.78% | -3.61% | +16.22% | |
| 4 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.56% | -3.52% | -46.24% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 4.50% | -3.77% | -71.13% | |
| 6 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 4.20% | -4.20% | EXIT | |
| 7 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 3.77% | -2.36% | -66.74% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.62% | +0.45% | -30.99% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.27% | -0.93% | -11.22% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.98% | +0.32% | -38.55% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.90% | +0.18% | -13.37% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.49% | -0.22% | -21.57% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.36% | +0.45% | -3.40% | |
| 14 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 1.36% | +0.82% | — | |
| 15 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 1.28% | -0.23% | -34.98% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | +0.56% | -7.95% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.25% | +0.63% | +124.45% | |
| 18 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.38% | -6.94% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.08% | -27.96% | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.94% | EXIT | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.88% | +0.06% | +87.49% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.82% | +0.40% | +1.45% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | +1.12% | -7.90% | |
| 25 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.76% | -0.76% | EXIT | |
| 28 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 29 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 30 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.65% | +0.37% | — | |
| 31 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.65% | — | |
| 32 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.08% | — | |
| 33 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 0.61% | +0.35% | -5.05% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.61% | +0.27% | -1.09% | |
| 35 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | +0.25% | -21.25% | |
| 37 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.18% | -56.17% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.05% | +122.26% | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.54% | +0.74% | +65.90% | |
| 41 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -67.13% | |
| 42 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.52% | -0.03% | -3.25% | |
| 43 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.37% | -2.48% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.24% | -10.30% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.34% | +1.05% | |
| 46 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.47% | +0.31% | — | |
| 47 | SCI | Service CORP International | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.25% | -0.21% | |
| 48 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.46% | +0.26% | — | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.45% | +0.45% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LWM Advisory Services, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5602.1萬，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，LWM Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (15.2%)、AAPL (8.8%)、USFR (5.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 15.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
T
市值: US$58.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWP
前期市值: US$155.7萬
在 Q1 2026 季度中，LWM Advisory Services, LLC 共進行了 81 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 11 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 T。 本季清倉部位包含 IWP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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